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Schulung Claude Cowork Plugin für Sales: Einführung
Interessenten recherchieren, Gespräche vorbereiten, Pipeline steuern und Abschlüsse beschleunigen
Schulungsformen
Inhouse-/Firmenschulung
- 10 Tage - anpassbar
- Termin nach Wunsch
- In Ihrem Hause oder bei der GFU
- Preis nach Angebot
- Lernumgebung in der Cloud
- Inhalte werden auf Wunsch an die Anforderungen Ihres Teams angepasst.
Beschreibung
Noch nicht das, was Sie suchen? Wir haben bestimmt eine passende KI Weiterbildung für Sie im Seminarportfolio.
Schulungsziel
Nach Abschluss können die Teilnehmer das Sales-Plugin installieren, persönliche Vertriebseinstellungen konfigurieren und alle Slash-Befehle sowie automatisch aktivierten Skills für Recherche, Ansprache, Gesprächszusammenfassung, Prognose, Pipeline-Analyse und Wettbewerbsvergleich einsetzen. Sie sind in der Lage, Skills und Befehle an den eigenen Vertriebsprozess anzupassen und Connectors zu CRM-Systemen und Anreicherungsdiensten einzurichten.
Details
Inhalt
- Ziele und Erwartungen der Teilnehmenden
- Klärung individueller Lernziele und Erwartungen für ein praxisnahes und relevantes Seminar
- 1. Claude Cowork und das Sales-Plugin im Überblick
- Cowork als agentische Arbeitsumgebung in der Claude Desktop App, die mehrstufige Vertriebsaufgaben eigenständig plant, ausführt und fertige Ergebnisse liefert
- Das Sales-Plugin als spezialisiertes Paket aus Skills, Slash-Befehlen und Connectors für Interessentenrecherche, Ansprache, Pipeline-Management, Gesprächsvorbereitung und Deal-Strategie
- Einsatzmöglichkeiten mit und ohne CRM-Anbindung: alle Befehle funktionieren eigenständig mit Webrecherche und eigenen Eingaben und werden durch angebundene Werkzeuge erheblich leistungsfähiger
- 2. Installation und Einrichtung der Arbeitsumgebung
- Das Sales-Plugin aus der Plugin-Bibliothek in Cowork installieren und die verfügbaren Slash-Befehle sowie die automatisch aktivierten Skills prüfen
- Ordnerzugriffe einrichten und festlegen, welche lokalen Verzeichnisse Claude für Gesprächsnotizen, Pipeline-Exporte, Angebote und erstellte Verkaufsunterlagen nutzen darf
- Die unterstützten Connectors im Überblick kennenlernen, darunter CRM-Systeme (HubSpot, Close), Anreicherungsdienste (Clay, ZoomInfo), Kommunikation (Slack, Microsoft 365), Projektmanagement (Notion, Jira) und Gesprächsaufzeichnungen (Fireflies, Gong)
- 3. Plugin-Aufbau verstehen: Skills, Befehle und Connectors
- Skills als automatisch aktiviertes Fachwissen für Account-Recherche, Gesprächsvorbereitung, tägliche Briefings, Ansprache-Entwürfe, Wettbewerbsanalyse und individuelle Verkaufsunterlagen
- Die drei Slash-Befehle des Plugins kennenlernen: /call-summary für Gesprächszusammenfassungen, /forecast für gewichtete Umsatzprognosen und /pipeline-review für die Pipeline-Analyse
- Connectors als MCP-Verbindungen, die Claude direkten Zugriff auf CRM-Daten, Kontaktinformationen, Gesprächsprotokolle und Projektaufgaben ermöglichen
- 4. Persönliche Einstellungen und Vertriebsprozess konfigurieren
- Die lokale Einstellungsdatei settings.local.json anlegen und persönliche Angaben wie Name, Rolle, Unternehmen, Jahres- und Quartalsquoten hinterlegen
- Produkt, Wertversprechen und Hauptwettbewerber definieren, damit Claude alle Recherchen, Ansprachen und Wettbewerbsanalysen auf die eigene Vertriebssituation zuschneidet
- Verstehen, wie Claude bei fehlender Konfiguration nach den notwendigen Angaben fragt und wie die hinterlegten Daten bei jedem Befehl und jeder Skill-Aktivierung automatisch einfließen
- 5. Interessenten und Accounts recherchieren
- Die automatische Account-Recherche auslösen, indem Claude nach einem Unternehmensnamen gefragt wird und eigenständig Firmenüberblick, Schlüsselkontakte, aktuelle Nachrichten, Stellenanzeigen und Wachstumssignale zusammenstellt
- Die Personenrecherche nutzen, um Entscheidungsträger mit ihren Rollen, Verantwortungsbereichen und öffentlich verfügbaren Informationen zu identifizieren
- Die Rechercheergebnisse als Grundlage für personalisierte Ansprache und Gesprächsvorbereitung speichern und bei Bedarf durch zusätzliche Angaben ergänzen
- Praxisübung 1: Arbeitsumgebung einrichten und Zielaccounts recherchieren
- Die Teilnehmer installieren das Sales-Plugin in ihrer Cowork-Umgebung und hinterlegen ihre persönlichen Vertriebseinstellungen mit Produkt, Wertversprechen und Wettbewerbern. Anschließend wählen sie zwei reale oder fiktive Zielunternehmen aus und lassen Claude eine vollständige Account-Recherche durchführen. Die Ergebnisse werden auf Vollständigkeit, Relevanz und Aktualität geprüft. Abschließend identifizieren die Teilnehmer für jeden Account zwei Schlüsselkontakte und lassen Claude personalisierte Hintergrundinformationen zusammenstellen.
- 6. Personalisierte Ansprache erstellen
- Die automatische Outreach-Funktion nutzen, bei der Claude zunächst den Interessenten recherchiert und anschließend personalisierte E-Mail- und LinkedIn-Nachrichten mit mehreren Ansatzwinkeln entwirft
- Verschiedene Ansprachestrategien vergleichen, die Claude auf Basis der Rechercheergebnisse vorschlägt, darunter Schmerzpunkt-orientierte, Nutzen-orientierte und Empfehlungs-basierte Varianten
- Die erstellten Nachrichten prüfen, an den eigenen Kommunikationsstil anpassen und verstehen, wie die hinterlegten Wertversprechen automatisch in die Formulierungen einfließen
- 7. Gespräche vorbereiten mit der Call-Prep-Funktion
- Die automatische Gesprächsvorbereitung auslösen, bei der Claude Account-Kontext, Teilnehmerrecherche, einen vorgeschlagenen Gesprächsablauf und gezielte Discovery-Fragen zusammenstellt
- Die erstellte Vorbereitung als Briefing-Dokument exportieren und vor dem Gespräch durchgehen, um alle relevanten Informationen auf einen Blick zu haben
- Verstehen, wie Claude bei vorhandener CRM-Anbindung automatisch den bisherigen Geschäftsverlauf, offene Aufgaben und frühere Gesprächsnotizen in die Vorbereitung einbezieht
- 8. Gesprächsergebnisse verarbeiten mit /call-summary
- Den Befehl /call-summary nutzen, um Gesprächsnotizen oder Transkripte in strukturierte Zusammenfassungen mit Kernergebnissen, Aktionspunkten mit Verantwortlichkeiten und einem Entwurf für die Folge-E-Mail zu überführen
- Handgeschriebene Stichpunkte, ausführliche Notizen oder komplette Transkripte als Eingabe verwenden und beobachten, wie Claude die Informationen unabhängig vom Format verarbeitet
- Bei vorhandener CRM-Anbindung die Möglichkeit nutzen, Aktivitäten automatisch zu protokollieren und Folgeaufgaben als CRM-Aufgaben anzulegen
- 9. Umsatzprognosen erstellen mit /forecast
- Den Befehl /forecast einsetzen, um aus einem CSV-Export der Pipeline oder einer manuellen Beschreibung eine gewichtete Umsatzprognose mit Best-, Wahrscheinlich- und Worst-Case-Szenarien zu erstellen
- Quota und Zeitrahmen angeben und eine Aufschlüsselung nach Commit- und Upside-Deals sowie eine Lückenanalyse gegenüber dem Quartalsziel erhalten
- Die Prognose als Grundlage für Pipeline-Reviews, Vertriebsmeetings und Steuerungsentscheidungen aufbereiten und die Annahmen hinter der Gewichtung nachvollziehen
- 10. Pipeline analysieren mit /pipeline-review
- Den Befehl /pipeline-review nutzen, um einen Gesundheitscheck der gesamten Pipeline zu erhalten, der Deal-Priorisierung, Risikoindikatoren und einen wöchentlichen Aktionsplan umfasst
- Risikohinweise für stagnierende Deals, überschrittene Abschlussdaten und Abhängigkeiten von einzelnen Ansprechpartnern erkennen und Gegenmaßnahmen ableiten
- Die Pipeline-Analyse regelmäßig wiederholen und Veränderungen im Zeitverlauf nachverfolgen, um die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen zu bewerten
- Praxisübung 2: Ansprache erstellen, Gespräch vorbereiten und Pipeline analysieren
- Aufbauend auf den Account-Recherchen aus Übung 1 erstellen die Teilnehmer für einen Zielaccount eine personalisierte Ansprache in zwei Varianten und eine vollständige Gesprächsvorbereitung. Anschließend simulieren sie ein Vertriebsgespräch und halten die Ergebnisse als Stichpunkte fest, die sie mit /call-summary in eine strukturierte Zusammenfassung mit Folge-E-Mail überführen. Danach laden sie eine bereitgestellte CSV-Datei mit Beispiel-Deals und erstellen mit /forecast eine Quartalsprognose sowie mit /pipeline-review eine Pipeline-Analyse. Die Ergebnisse werden gemeinsam ausgewertet.
- 11. Wettbewerbsanalysen und Battlecards erstellen
- Die automatische Competitive-Intelligence-Funktion nutzen, bei der Claude beide Unternehmen recherchiert und eine Differenzierungsmatrix mit Produktvergleich, Preiserkenntnissen und aktuellen Entwicklungen erstellt
- Verkaufsgesprächsleitfäden (Talk Tracks) erzeugen lassen, die auf typische Einwände und Wettbewerbsvergleiche vorbereiten und im Kundengespräch direkt einsetzbar sind
- Competitive Battlecards als kompakte Referenzdokumente exportieren und dem gesamten Vertriebsteam als einheitliche Gesprächsgrundlage zur Verfügung stellen
- 12. Individuelle Verkaufsunterlagen erstellen
- Die Custom-Assets-Funktion nutzen, um maßgeschneiderte Unterlagen wie Landingpages, Kurzpräsentationen, Einseiter und Workflow-Demos zu erzeugen, die auf den jeweiligen Interessenten zugeschnitten sind
- Die erstellten Unterlagen mit den Rechercheergebnissen und Wertversprechen abgleichen und bei Bedarf in derselben Sitzung überarbeiten lassen
- Verstehen, wie Claude die hinterlegten Produktinformationen und den Unternehmenskontext automatisch in jede Unterlage einbindet
- 13. Connectors zu CRM und Anreicherungsdiensten einrichten
- Die Datei .mcp.json im Plugin öffnen und einen Connector zu HubSpot oder Close konfigurieren, damit Claude direkt auf Deals, Kontakte, Aktivitäten und Pipeline-Daten zugreifen kann
- Einen Anreicherungsdienst wie Clay oder ZoomInfo anbinden, um Account-Recherchen mit aktuellen Firmendaten, Kontaktinformationen und Technografieprofilen anzureichern
- Weitere Connectors zu Slack, Microsoft 365, Fireflies oder Gong einrichten und den Mehrwert der kombinierten Datenquellen im täglichen Vertriebsablauf testen
- 14. Skills anpassen und eigene Befehle erstellen
- Die Skill-Dateien des Sales-Plugins öffnen und verstehen, wie Recherchemethodik, Gesprächsvorbereitung, Ansprache-Vorlagen, Wettbewerbsanalyse und Asset-Erstellung als Markdown-Dateien aufgebaut sind
- Den eigenen Vertriebsprozess, Qualifizierungskriterien, Gesprächsleitfäden und Einwandbehandlung in bestehende Skills einfügen, damit Claude nach den internen Standards arbeitet
- Einen neuen Slash-Befehl erstellen, etwa /weekly-briefing für ein wöchentliches Pipeline-Briefing, /deal-strategy für eine Abschluss-Strategie bei Großkunden oder /objection-handler für eine situative Einwandbehandlung
- 15. Das Sales-Plugin im Team einsetzen und weiterentwickeln
- Das angepasste Plugin als dateibasiertes Paket exportieren und an Teammitglieder im Vertrieb weitergeben, die es in ihre eigene Cowork-Umgebung laden
- Gemeinsame Standards für Vertriebsprozess, Qualifizierungskriterien, Wettbewerbs-Battlecards und Gesprächsleitfäden im Plugin vereinbaren, damit alle im Team konsistente Ergebnisse erhalten
- Den Ausblick auf kommende Funktionen wie unternehmensweite Plugin-Marketplaces und zentrale Verwaltung einordnen und eine Weiterentwicklungsstrategie für das eigene Sales-Plugin planen
- Praxisübung 3: Wettbewerbsanalyse erstellen, Plugin anpassen und im Team bereitstellen
- Aufbauend auf den Ergebnissen aus Übung 1 und 2 erstellen die Teilnehmer eine vollständige Wettbewerbsanalyse mit Differenzierungsmatrix und Talk Tracks für einen Hauptwettbewerber sowie ein maßgeschneidertes Verkaufsdokument für den recherchierten Zielaccount. Anschließend ergänzen sie eine Skill-Datei um eigene Qualifizierungskriterien oder einen Gesprächsleitfaden und erstellen einen neuen Slash-Befehl für eine wiederkehrende Vertriebsaufgabe. Das fertige Plugin wird exportiert und die Teilnehmer tauschen ihre Anpassungen untereinander aus, um die Funktionsfähigkeit in einer fremden Umgebung zu prüfen und die Battlecards in einem gemeinsamen Rollenspiel einzusetzen.
- Aufbauend auf den Ergebnissen aus Übung 1 und 2 erstellen die Teilnehmer eine vollständige Wettbewerbsanalyse mit Differenzierungsmatrix und Talk Tracks für einen Hauptwettbewerber sowie ein maßgeschneidertes Verkaufsdokument für den recherchierten Zielaccount. Anschließend ergänzen sie eine Skill-Datei um eigene Qualifizierungskriterien oder einen Gesprächsleitfaden und erstellen einen neuen Slash-Befehl für eine wiederkehrende Vertriebsaufgabe. Das fertige Plugin wird exportiert und die Teilnehmer tauschen ihre Anpassungen untereinander aus, um die Funktionsfähigkeit in einer fremden Umgebung zu prüfen und die Battlecards in einem gemeinsamen Rollenspiel einzusetzen.
Zielgruppe & Vorkenntnisse
Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Vertrieb, Business Development und Key Account Management, die ihre Arbeitsabläufe von der Interessentenrecherche bis zum Abschluss mit KI-Unterstützung beschleunigen und vereinheitlichen möchten. Angesprochen sind insbesondere Account Executives, Sales Development Representatives und Vertriebsleitungen. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich; grundlegende Erfahrung im Umgang mit CRM-Systemen und digitalen Vertriebswerkzeugen genügt.
Ihre Schulung
In Präsenz | Online |
|---|---|
| Lernmethode | |
Ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis | Wie auch bei unseren Präsenz-Seminaren: Ausgewogene Mischung aus Theorie und praktischen Übungen. Trainer durchgehend präsent. |
| Unterlagen | |
Seminarunterlagen oder Fachbuch inklusive. Das Fachbuch wählt der Trainer passend zum Seminar aus - Ihren individuellen Buch-Wunsch berücksichtigen wir auf Nachfrage gerne. | Seminarunterlagen oder Fachbuch inklusive (via DHL). Das Fachbuch wählt der Trainer passend zum Seminar aus - Ihren individuellen Buch-Wunsch berücksichtigen wir auf Nachfrage gerne. |
| Arbeitsplatz | |
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| Lernumgebung | |
Neu aufgesetzte Remote-Systeme für jeden Kurs in Abstimmung mit dem Seminarleiter, sodass Sie über ein perfektes Setup für die Durchführung aller praktischen Übungen verfügen. | |
| Arbeitsmaterialien | |
Din A4 Block, Notizblock, Kugelschreiber, USB-Stick, Textmarker, Post-its | |
| Teilnahmezertifikat | |
Nach Abschluss des Seminars erhalten Sie das Teilnahmezertifikat inkl. Inhaltsverzeichnis per E-Mail als PDF. | |
Organisation
In Präsenz | Online | |
|---|---|---|
| Teilnehmendenzahl | ||
min. 1, max. 8 Personen | ||
| Garantierte Durchführung * | ||
Ab 1 Teilnehmenden | ||
| Schulungszeiten | ||
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| Ort der Schulung | ||
 GFU SchulungszentrumAm Grauen Stein 27 51105 Köln-Deutz oder online im Virtual Classroom oder europaweit bei Ihnen als Inhouse-Schulung Um ein optimales Raumklima zu gewährleisten, haben wir das Schulungszentrum mit 17 hochmodernen Trotec TAC V+ Luftreinigern ausgestattet. Diese innovative Filtertechnologie (H14 zertifiziert nach DIN EN1822) sorgt dafür, dass die Raumluft mehrfach pro Stunde umgewälzt wird und Schadstoffe zu 99.995% im HEPA-Filter abgeschieden und infektiöse Aerosole abgetötet werden. Zusätzlich sind alle Räume mit CO2-Ampeln ausgestattet, um jederzeit eine hervorragende Luftqualität sicherzustellen. | ||
| Räumlichkeiten | ||
Helle und modern ausgestattete Räume mit perfekter Infrastruktur | Bequem aus dem Homeoffice von überall | |
| All-Inclusive | ||
Frühstück, Snacks und Getränke ganztägig, Mittagessen im eigenen Restaurant, täglich 6 Menüs, auch vegetarisch | Eine Auswahl unserer Frühstücks-Snacks und Nervennahrungs-Highlights senden wir Ihnen mit den Seminarunterlagen via DHL zu. | |
| Barrierefreiheit | ||
Das GFU-Schulungszentrum (Am Grauen Stein 27) ist barrierefrei | - | |
Kostenfreie Services
In Präsenz | Online |
|---|---|
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Buchungsmöglichkeiten
Online oder in Präsenz teilnehmen
Sie können sowohl Online als auch in Präsenz am Seminar teilnehmen. Klicken Sie bei Ihrer Buchung oder Anfrage einfach die entsprechende Option an.
- Lernumgebung in der Cloud
- Inhalte werden auf Wunsch an die Anforderungen Ihres Teams angepasst.
Was bedeutet Offene Schulung und Inhouse Schulung?
Bei einer offenen Schulung stehen Ort und Termin vorab fest. Jeder Interessent kann eine offene Schulung buchen, daher treffen Teilnehmer aus verschiedenen Unternehmen aufeinander.
Inhouse Schulungen können auf Ihren individuellen Schulungsbedarf zugeschnitten werden. Sie bestimmen den Teilnehmerkreis, Termin und Schulungsort.
Ist eine Inhouse Schulung die richtige Wahl?
Bei einer Inhouse Schulung gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens ein und decken den Schulungsbedarf direkt bei Ihnen im Unternehmen ab.
Das spart Zeit und Geld und sorgt für einen schnellen Wissenstransfer Ihrer Mitarbeiter.
Wer kümmert sich um die Technik bei Inhouse Schulungen?
Eine komplette Lernumgebung in der Cloud mit Remote Zugriff ist für uns selbstverständlich. Sie müssen sich um nichts kümmern. Lediglich ein funktionierender PC oder Notebook mit Internetanschluss sollte für jeden Teilnehmer am Schulungstag bereit stehen.
Vorteile einer Inhouse Schulung
- Kompetente Seminarberatung
- Dozenten aus der Praxis
- Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittener individueller Lernstoff
- Sie können den Termin flexibel gestalten, so wie es für Sie am besten passt
- Unsere Inhouse Schulungen können Europaweit durchgeführt werden
- Der Fokus liegt auf Ihrem Schulungsbedarf, somit schonen Sie Ihr Budget
- Wissenslücken Ihrer Mitarbeitet werden schnell geschlossen