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Schulung Claude Cowork Plugin für Finance: Einführung
Monatsabschluss, Buchungen und Analysen mit dem offiziellen Finance-Plugin durchführen
Schulungsformen
Inhouse-/Firmenschulung
- 10 Tage - anpassbar
- Termin nach Wunsch
- In Ihrem Hause oder bei der GFU
- Preis nach Angebot
- Lernumgebung in der Cloud
- Inhalte werden auf Wunsch an die Anforderungen Ihres Teams angepasst.
Beschreibung
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Schulungsziel
Nach Abschluss können die Teilnehmer das Finance-Plugin installieren, den Kontenrahmen konfigurieren und alle fünf Slash-Befehle für Buchungsvorbereitung, Kontenabstimmung, Gewinn- und Verlustrechnung, Abweichungsanalyse und SOX-Prüfungsunterstützung einsetzen. Sie sind in der Lage, Skills und Befehle an die eigenen Abschlussprozesse anzupassen und Connectors zu ERP-Systemen und Data Warehouses einzurichten.
Details
Inhalt
- Ziele und Erwartungen der Teilnehmenden
- Klärung individueller Lernziele und Erwartungen für ein praxisnahes und relevantes Seminar
- 1. Claude Cowork und das Finance-Plugin im Überblick
- Cowork als agentische Arbeitsumgebung in der Claude Desktop App, die mehrstufige Finanzaufgaben eigenständig plant, ausführt und fertige Arbeitspapiere liefert
- Das Finance-Plugin als spezialisiertes Paket aus Skills, Slash-Befehlen und Connectors für Monatsabschluss, Buchungsvorbereitung, Kontenabstimmung, Finanzberichtserstellung, Abweichungsanalyse und SOX-Prüfungsunterstützung
- Wichtiger Hinweis zum Anwendungsbereich: Das Plugin unterstützt Arbeitsabläufe, ersetzt jedoch keine Finanz-, Steuer- oder Prüfungsberatung, und alle Ergebnisse müssen von qualifizierten Fachkräften geprüft werden
- 2. Installation und Einrichtung der Arbeitsumgebung
- Das Finance-Plugin aus der Plugin-Bibliothek in Cowork installieren und die erfolgreiche Aktivierung über die verfügbaren Slash-Befehle prüfen
- Ordnerzugriffe einrichten und festlegen, welche lokalen Verzeichnisse Claude für Finanzdaten, Arbeitspapiere und Berichte lesen und beschreiben darf
- Die unterstützten Connectors im Überblick kennenlernen, darunter ERP-Systeme (NetSuite, SAP), Data Warehouses (Snowflake, Databricks, BigQuery), Tabellenwerkzeuge (Google Sheets, Excel), BI-Plattformen (Tableau, Looker) sowie Slack und Microsoft 365
- 3. Plugin-Aufbau verstehen: Skills, Befehle und Connectors
- Skills als automatisch aktiviertes Fachwissen für Buchungserstellung, Kontenabstimmung, Finanzberichterstattung, Abweichungsanalyse und Prüfungsunterstützung
- Die fünf Slash-Befehle des Plugins kennenlernen: /journal-entry, /reconciliation, /income-statement, /variance-analysis und /sox-testing
- Connectors als MCP-Verbindungen, die Claude direkten Zugriff auf Hauptbuchdaten, Nebenbücher, Bankdaten, Historien und Dashboards ermöglichen
- 4. Kontenrahmen und Unternehmenskontext konfigurieren
- Den lokalen Einstellungsbereich des Plugins nutzen, um den eigenen Kontenrahmen, Buchungsrichtlinien, Kostenstellen und Periodenstrukturen zu hinterlegen
- Unternehmensspezifische Begriffe, Abkürzungen und Zuordnungsregeln definieren, damit Claude alle Buchungen und Berichte nach internen Standards erstellt
- Verstehen, wie die hinterlegten Vorgaben bei jedem Slash-Befehl automatisch angewendet werden und wie Claude bei fehlender Konfiguration nach den Richtlinien fragt
- 5. Buchungen vorbereiten mit /journal-entry
- Den Befehl /journal-entry aufrufen und eine vollständige Buchung mit korrekten Soll- und Habenpositionen, Buchungstext und Belegverweis erstellen lassen
- Verschiedene Buchungsarten ausprobieren, darunter Rückstellungen, Abschreibungen auf Anlagevermögen, aktive Rechnungsabgrenzung, Lohn- und Gehaltsbuchungen sowie Umsatzabgrenzungen
- Die erstellten Buchungen prüfen, Korrekturen an Claude zurückgeben und die Ergebnisse als Vorlage für die Übernahme in das eigene ERP-System exportieren
- Praxisübung 1: Arbeitsumgebung einrichten und erste Buchungen erstellen
- Die Teilnehmer installieren das Finance-Plugin in ihrer Cowork-Umgebung und hinterlegen einen vereinfachten Kontenrahmen mit Kostenstellen und Buchungsrichtlinien in den lokalen Einstellungen. Anschließend erstellen sie mit /journal-entry drei verschiedene Buchungsarten: eine Rückstellung für ausstehende Rechnungen, eine Abschreibung auf Anlagevermögen und eine Lohn- und Gehaltsbuchung. Die Ergebnisse werden hinsichtlich korrekter Kontierung, Soll-Haben-Gleichheit und Buchungstext geprüft und bei Bedarf durch Rückmeldung an Claude korrigiert.
- 6. Konten abstimmen mit /reconciliation
- Den Befehl /reconciliation nutzen, um Hauptbuchsalden mit Nebenbüchern, Bankauszügen oder Drittanbieterunterlagen zu vergleichen und Differenzen aufzudecken
- Abstimmungsposten identifizieren, klassifizieren und dokumentieren lassen, um ein vollständiges Arbeitspapier für die Kontenabstimmung zu erhalten
- CSV-Dateien oder eingefügte Daten als Eingabe verwenden und verstehen, wie Claude bei vorhandener Connector-Anbindung direkt auf Hauptbuch- und Bankdaten zugreift
- 7. Gewinn- und Verlustrechnung erstellen mit /income-statement
- Mit dem Befehl /income-statement eine vollständige Gewinn- und Verlustrechnung mit Periodenvergleich und Abweichungsausweis erstellen lassen
- Die Strukturierung nach Erlös-, Kosten- und Ergebnispositionen nachvollziehen und unternehmensspezifische Gliederungen in den Einstellungen anpassen
- Den erstellten Bericht als Grundlage für Managementberichte, Quartalsreviews und die interne Kommunikation an Führungsebenen nutzen
- 8. Abweichungen analysieren mit /variance-analysis
- Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Werten in einzelne Ursachen zerlegen lassen und die Ergebnisse als Wasserfalldiagramm oder tabellarische Aufstellung erhalten
- Eingabeparameter wie Vergleichsperioden, Schwellenwerte und Fokussierungsbereiche gezielt formulieren, um aussagekräftige Analysen zu erhalten
- Die Analyseergebnisse als Entscheidungsgrundlage für Budgetanpassungen, Steuerungsmaßnahmen und Strategiemeetings aufbereiten
- 9. SOX-Prüfungsunterstützung mit /sox-testing
- Den Befehl /sox-testing einsetzen, um Arbeitspapiere für SOX-Compliance-Tests zu erstellen, die Kontrollbeschreibungen, Testschritte und Ergebnisdokumentation enthalten
- Die erstellten Prüfungsunterlagen als Vorlage für die interne Kontrolldokumentation nutzen und an die Anforderungen des eigenen internen Kontrollsystems anpassen
- Verstehen, wo die Grenzen der Plugin-Unterstützung liegen und ab welchem Punkt die Bewertung durch qualifizierte Fachkräfte aus der Wirtschaftsprüfung notwendig ist
- 10. Datenquellen nutzen: Dateien hochladen und einfügen
- CSV-Dateien mit Hauptbuchdaten, Bankbewegungen oder Budgetzahlen in den freigegebenen Ordner legen und Claude zur Verarbeitung anweisen
- Daten direkt in die Sitzung einfügen und verstehen, wie Claude ohne Connector-Anbindung trotzdem aussagekräftige Buchungen, Abstimmungen und Berichte erstellt
- Bildschirmfotos von Dashboards oder Berichten als zusätzliche Informationsquelle einsetzen, um Kontextinformationen für Abweichungsanalysen bereitzustellen
- Praxisübung 2: Abstimmung durchführen, Bericht erstellen und Abweichungen analysieren
- Aufbauend auf den Buchungen aus Übung 1 führen die Teilnehmer mit /reconciliation eine Kontenabstimmung durch, indem sie eine bereitgestellte CSV-Datei mit Bankbewegungen gegen die gebuchten Hauptbuchsalden abgleichen. Anschließend erstellen sie mit /income-statement eine Gewinn- und Verlustrechnung für zwei Vergleichsperioden und analysieren die wesentlichen Abweichungen mit /variance-analysis. Die Ergebnisse werden als zusammenhängendes Arbeitspapier exportiert und gemeinsam auf Plausibilität und Vollständigkeit geprüft.
- 11. Connectors zu ERP und Data Warehouse einrichten
- Die Datei .mcp.json im Plugin öffnen und einen Connector zu einem ERP-System wie NetSuite oder SAP konfigurieren, um Hauptbuchsalden und Nebenbuchdaten automatisch abzurufen
- Einen Data-Warehouse-Connector zu Snowflake, Databricks oder BigQuery einrichten, um historische Finanzdaten für Abweichungsanalysen und Periodenvergleiche zu nutzen
- Die Verbindungen testen und nachvollziehen, wie Claude bei aktiven Connectors die Datenabfrage in die Arbeitsabläufe integriert und manuelle Dateneingabe überflüssig macht
- 12. Connectors zu Tabellenwerkzeugen und BI-Plattformen anbinden
- Einen Connector zu Google Sheets oder Excel einrichten, damit Claude Arbeitspapiere, Abstimmungsvorlagen und Finanzmodelle direkt in der gewohnten Tabellenumgebung erstellt und aktualisiert
- Eine BI-Plattform wie Tableau oder Looker anbinden, um Dashboards, Kennzahlen und Trendanalysen als Kontextinformation in die Finanzberichte einfließen zu lassen
- Mehrere Connectors gleichzeitig aktivieren und einen durchgängigen Arbeitsablauf testen, bei dem Claude Daten aus dem ERP abruft, verarbeitet und als fertiges Arbeitspapier in eine Tabelle schreibt
- 13. Skills anpassen und eigene Arbeitsabläufe hinterlegen
- Die Skill-Dateien des Finance-Plugins öffnen und verstehen, wie Buchungsrichtlinien, Abstimmungsverfahren, Berichtsformate und Prüfungsmethodik als Markdown-Dateien aufgebaut sind
- Eigene Abschlusskalender, Freigabeprozesse, Kontrollpunkte und Berichtsstrukturen in bestehende Skills einfügen, damit Claude Ergebnisse nach internen Standards liefert
- Neue Skill-Dateien für Aufgaben anlegen, die im Standardplugin nicht abgedeckt sind, etwa für Konzernkonsolidierung, Intercompany-Abstimmungen oder Steuerrückstellungen
- 14. Slash-Befehle erweitern und eigene Befehle erstellen
- Bestehende Slash-Befehle im Ordner commands/ öffnen und die Markdown-Struktur mit Platzhaltern, Validierungsregeln und Ausgabeformaten nachvollziehen
- Einen vorhandenen Befehl wie /journal-entry um zusätzliche Buchungsarten oder Eingabeparameter erweitern, die zum eigenen Abschlussprozess passen
- Einen vollständig neuen Slash-Befehl erstellen, etwa /close-checklist für eine Monatsabschluss-Checkliste, /cashflow-report für eine Kapitalflussrechnung oder /budget-comparison für einen Soll-Ist-Vergleich
- 15. Das Finance-Plugin im Team einsetzen und weiterentwickeln
- Das angepasste Plugin als dateibasiertes Paket exportieren und an Teammitglieder im Finanzbereich weitergeben, die es in ihre eigene Cowork-Umgebung laden
- Gemeinsame Standards für Kontenrahmen, Buchungsrichtlinien, Berichtsformate und Prüfungsdokumentation im Plugin vereinbaren, damit alle im Team konsistente Arbeitspapiere erhalten
- Den Ausblick auf kommende Funktionen wie unternehmensweite Plugin-Marketplaces und zentrale Verwaltung einordnen und eine Weiterentwicklungsstrategie für das eigene Finance-Plugin planen
- Praxisübung 3: Plugin anpassen, erweitern und im Team bereitstellen
- Aufbauend auf den Ergebnissen aus Übung 1 und 2 passen die Teilnehmer das Finance-Plugin für ihren spezifischen Arbeitsalltag an. Sie ergänzen eine Skill-Datei um einen eigenen Abschlussprozess oder eine Kontrollrichtlinie und erstellen einen neuen Slash-Befehl für eine wiederkehrende Aufgabe aus ihrem Finanzbereich, etwa eine Monatsabschluss-Checkliste oder einen Soll-Ist-Vergleich. Anschließend konfigurieren sie einen Connector zu einem Tabellenwerkzeug und erstellen mit dem angepassten Plugin eine vollständige Gewinn- und Verlustrechnung mit anschließender Abweichungsanalyse. Das fertige Plugin wird exportiert und die Teilnehmer tauschen ihre Anpassungen untereinander aus, um die Funktionsfähigkeit in einer fremden Umgebung zu prüfen.
- Aufbauend auf den Ergebnissen aus Übung 1 und 2 passen die Teilnehmer das Finance-Plugin für ihren spezifischen Arbeitsalltag an. Sie ergänzen eine Skill-Datei um einen eigenen Abschlussprozess oder eine Kontrollrichtlinie und erstellen einen neuen Slash-Befehl für eine wiederkehrende Aufgabe aus ihrem Finanzbereich, etwa eine Monatsabschluss-Checkliste oder einen Soll-Ist-Vergleich. Anschließend konfigurieren sie einen Connector zu einem Tabellenwerkzeug und erstellen mit dem angepassten Plugin eine vollständige Gewinn- und Verlustrechnung mit anschließender Abweichungsanalyse. Das fertige Plugin wird exportiert und die Teilnehmer tauschen ihre Anpassungen untereinander aus, um die Funktionsfähigkeit in einer fremden Umgebung zu prüfen.
Zielgruppe & Vorkenntnisse
Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Wirtschaftsprüfung, die ihre Arbeitsabläufe im Monatsabschluss und in der Finanzberichterstattung mit KI-Unterstützung beschleunigen und vereinheitlichen möchten. Angesprochen sind insbesondere Verantwortliche für Buchhaltung, Kontenabstimmung, Finanzberichte, Abweichungsanalysen und interne Kontrollsysteme. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich; grundlegende Erfahrung im Umgang mit Finanzsystemen und Tabellenkalkulationen genügt.
Ihre Schulung
In Präsenz | Online |
|---|---|
| Lernmethode | |
Ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis | Wie auch bei unseren Präsenz-Seminaren: Ausgewogene Mischung aus Theorie und praktischen Übungen. Trainer durchgehend präsent. |
| Unterlagen | |
Seminarunterlagen oder Fachbuch inklusive. Das Fachbuch wählt der Trainer passend zum Seminar aus - Ihren individuellen Buch-Wunsch berücksichtigen wir auf Nachfrage gerne. | Seminarunterlagen oder Fachbuch inklusive (via DHL). Das Fachbuch wählt der Trainer passend zum Seminar aus - Ihren individuellen Buch-Wunsch berücksichtigen wir auf Nachfrage gerne. |
| Arbeitsplatz | |
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| Lernumgebung | |
Neu aufgesetzte Remote-Systeme für jeden Kurs in Abstimmung mit dem Seminarleiter, sodass Sie über ein perfektes Setup für die Durchführung aller praktischen Übungen verfügen. | |
| Arbeitsmaterialien | |
Din A4 Block, Notizblock, Kugelschreiber, USB-Stick, Textmarker, Post-its | |
| Teilnahmezertifikat | |
Nach Abschluss des Seminars erhalten Sie das Teilnahmezertifikat inkl. Inhaltsverzeichnis per E-Mail als PDF. | |
Organisation
In Präsenz | Online | |
|---|---|---|
| Teilnehmendenzahl | ||
min. 1, max. 8 Personen | ||
| Garantierte Durchführung * | ||
Ab 1 Teilnehmenden | ||
| Schulungszeiten | ||
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| Ort der Schulung | ||
 GFU SchulungszentrumAm Grauen Stein 27 51105 Köln-Deutz oder online im Virtual Classroom oder europaweit bei Ihnen als Inhouse-Schulung Um ein optimales Raumklima zu gewährleisten, haben wir das Schulungszentrum mit 17 hochmodernen Trotec TAC V+ Luftreinigern ausgestattet. Diese innovative Filtertechnologie (H14 zertifiziert nach DIN EN1822) sorgt dafür, dass die Raumluft mehrfach pro Stunde umgewälzt wird und Schadstoffe zu 99.995% im HEPA-Filter abgeschieden und infektiöse Aerosole abgetötet werden. Zusätzlich sind alle Räume mit CO2-Ampeln ausgestattet, um jederzeit eine hervorragende Luftqualität sicherzustellen. | ||
| Räumlichkeiten | ||
Helle und modern ausgestattete Räume mit perfekter Infrastruktur | Bequem aus dem Homeoffice von überall | |
| All-Inclusive | ||
Frühstück, Snacks und Getränke ganztägig, Mittagessen im eigenen Restaurant, täglich 6 Menüs, auch vegetarisch | Eine Auswahl unserer Frühstücks-Snacks und Nervennahrungs-Highlights senden wir Ihnen mit den Seminarunterlagen via DHL zu. | |
| Barrierefreiheit | ||
Das GFU-Schulungszentrum (Am Grauen Stein 27) ist barrierefrei | - | |
Kostenfreie Services
In Präsenz | Online |
|---|---|
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Buchungsmöglichkeiten
Online oder in Präsenz teilnehmen
Sie können sowohl Online als auch in Präsenz am Seminar teilnehmen. Klicken Sie bei Ihrer Buchung oder Anfrage einfach die entsprechende Option an.
- Lernumgebung in der Cloud
- Inhalte werden auf Wunsch an die Anforderungen Ihres Teams angepasst.
Was bedeutet Offene Schulung und Inhouse Schulung?
Bei einer offenen Schulung stehen Ort und Termin vorab fest. Jeder Interessent kann eine offene Schulung buchen, daher treffen Teilnehmer aus verschiedenen Unternehmen aufeinander.
Inhouse Schulungen können auf Ihren individuellen Schulungsbedarf zugeschnitten werden. Sie bestimmen den Teilnehmerkreis, Termin und Schulungsort.
Ist eine Inhouse Schulung die richtige Wahl?
Bei einer Inhouse Schulung gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens ein und decken den Schulungsbedarf direkt bei Ihnen im Unternehmen ab.
Das spart Zeit und Geld und sorgt für einen schnellen Wissenstransfer Ihrer Mitarbeiter.
Wer kümmert sich um die Technik bei Inhouse Schulungen?
Eine komplette Lernumgebung in der Cloud mit Remote Zugriff ist für uns selbstverständlich. Sie müssen sich um nichts kümmern. Lediglich ein funktionierender PC oder Notebook mit Internetanschluss sollte für jeden Teilnehmer am Schulungstag bereit stehen.
Vorteile einer Inhouse Schulung
- Kompetente Seminarberatung
- Dozenten aus der Praxis
- Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittener individueller Lernstoff
- Sie können den Termin flexibel gestalten, so wie es für Sie am besten passt
- Unsere Inhouse Schulungen können Europaweit durchgeführt werden
- Der Fokus liegt auf Ihrem Schulungsbedarf, somit schonen Sie Ihr Budget
- Wissenslücken Ihrer Mitarbeitet werden schnell geschlossen