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Schulung Vertrieb mit Dynamics 365 und KI kompakt
Schulungsformen
Inhouse-/Firmenschulung
- 3 Tage - anpassbar
- Termin nach Wunsch
- In Ihrem Hause oder bei der GFU
- Preis nach Angebot
- Lernumgebung in der Cloud
- Inhalte werden auf Wunsch an die Anforderungen Ihres Teams angepasst.
Individualschulung
- 3 Tage - anpassbar
- Termin nach Wunsch
- In Ihrem Hause oder bei der GFU
- Preis nach Angebot
- Lernumgebung in der Cloud
- 1 Teilnehmender = Fokus aufs Fachliche und maximaler Raum für individuelle Fragen.
Beschreibung
Schulungsziel
Wer das Seminar besucht hat, kann den Vertriebsprozess von der Interessentenerfassung bis zum Auftrag in Dynamics 365 einrichten, Formulare, Ansichten, Geschäftsregeln und Sicherheitsrollen ohne eigenen Code anpassen, Produktkatalog und Preislisten pflegen, Copilot für ein Vertriebsteam einrichten und im Alltag nutzen, Bewertungen und Prognosen einordnen und ihre Datengrundlage beurteilen, Vertriebsagenten mit klarer Aufsicht konfigurieren, Kundendaten aus mehreren Quellen zu Profilen zusammenführen und segmentieren, Segmente an Kampagnen übergeben, Auswertungen für Vertrieb und Leitung bereitstellen sowie die Einführung mit Blick auf Rechte, Datenschutz und Akzeptanz begleiten.
Details
Inhalt
- Ziele und Erwartungen der Teilnehmenden
- Klärung individueller Lernziele und Erwartungen für ein praxisnahes und relevantes Seminar
- Tag 1: Vertriebsprozess und Datenbasis
- 1. Der Vertriebsprozess in Dynamics 365
- Interessenten, Verkaufschancen, Angebote und Aufträge
- Geschäftsprozessflüsse als Leitplanke für das Team
- Aktivitäten, Termine und Nachverfolgung
- Wo Abweichungen vom Standardprozess sinnvoll sind
- 2. Kundendaten und Beziehungen
- Firmen, Kontakte und ihre Verknüpfungen
- Dubletten erkennen und vermeiden
- Datenqualität als Grundlage aller späteren KI-Funktionen
- 3. Konfigurieren statt anpassen
- Formulare und Ansichten für Rollen zuschneiden
- Geschäftsregeln für Pflichtfelder und Sichtbarkeit
- Sicherheitsrollen, Teams und Gebietszuordnung
- Wann eine Anpassung teurer ist als der Standard
- 4. Produktkatalog und Angebote
- Produkte, Preislisten und Rabatte pflegen
- Vom Angebot zum Auftrag
- Praxis-Übung 1: Ein Vertriebsprozess wird von der Interessentenerfassung bis zum Angebot durchlaufen, dabei eine Ansicht für die Vertriebsleitung erstellt und eine Geschäftsregel für ein Pflichtfeld eingerichtet.
- Tag 2: KI im Vertriebsalltag
- 5. Copilot für Vertriebsteams
- Zusammenfassungen zu Kunden und Verkaufschancen
- E-Mail-Entwürfe und Antwortvorschläge
- Vorbereitung von Terminen und Nachbereitung
- Datenpflege per Sprache statt per Formular
- 6. Bewertungen und Prognosen
- Bewertung von Interessenten und Verkaufschancen
- Vertriebsprognose und ihre Annahmen
- Beziehungsanalyse und Aktivitätsmuster
- Warum schlechte Daten hier direkt zu falschen Zahlen führen
- 7. Vertriebsagenten
- Was ein Agent im Vertrieb übernehmen kann
- Qualifizierung von Interessenten automatisieren
- Anbindung an bestehende Abläufe
- Aufsicht, Freigabe und Übergabe an Menschen
- Praxis-Übung 2: Copilot wird für ein Vertriebsteam eingerichtet und an einer Verkaufschance erprobt. Anschließend wird ein Agent zur Qualifizierung von Interessenten konfiguriert und sein Ergebnis nachvollzogen.
- Tag 3: Kundendaten, Auswertung und Einführung
- 8. Customer Insights: Daten
- Kundendaten aus mehreren Quellen zu Profilen zusammenführen
- Segmente und Kennzahlen bilden
- Übergabe an Vertrieb und Kampagnen
- 9. Customer Insights: Journeys
- Kampagnen und Kundenreisen aufsetzen
- Auslöser aus dem Verhalten der Kunden
- Zusammenspiel mit dem Vertriebsprozess
- 10. Auswertung
- Dashboards und Berichte für Vertrieb und Leitung
- Prognosen gegen tatsächliche Abschlüsse halten
- Anbindung an Power BI
- 11. Einführen und betreiben
- Rollen, Rechte und Datenschutz
- Akzeptanz im Vertriebsteam gewinnen
- Verantwortlicher Einsatz von KI-Funktionen
- Was nach der Einführung regelmäßig zu prüfen ist
- Praxis-Übung 3: Aus zwei Datenquellen wird ein Kundenprofil zusammengeführt und ein Segment gebildet. Das Segment wird an eine Kampagne übergeben und das Ergebnis in einem Dashboard sichtbar gemacht.
Zielgruppe & Vorkenntnisse
- Beratung und Anwendungsbetreuung für Dynamics 365 Sales im eigenen Haus
- Vertriebsleitung und Vertriebsinnendienst mit Verantwortung für Prozess und Datenqualität
- CRM-Verantwortliche, die KI-Funktionen einführen und deren Nutzen beurteilen sollen
Abgrenzung
Wer die Zertifizierung anstrebt, bucht S7213 (AB-210) entlang des Prüfungskatalogs. Dieses Format übernimmt daraus und aus dem ausgelaufenen MB-280 die wesentlichen Inhalte, behält bewusst auch Customer Insights bei und nutzt die gewonnene Zeit für Übungen.
Ihre Schulung
In Präsenz | Online |
|---|---|
| Lernmethode | |
Ausgewogene Mischung aus Theorie und praktischen Übungen auf persönlichem Schulungs-PC. | Wie auch bei unseren Präsenz-Seminaren: Ausgewogene Mischung aus Theorie und praktischen Übungen. Trainer durchgehend präsent. |
| Unterlagen | |
Seminarunterlagen oder Fachbuch inklusive. Das Fachbuch wählt der Trainer passend zum Seminar aus - Ihren individuellen Buch-Wunsch berücksichtigen wir auf Nachfrage gerne. | Seminarunterlagen oder Fachbuch inklusive (via DHL). Das Fachbuch wählt der Trainer passend zum Seminar aus - Ihren individuellen Buch-Wunsch berücksichtigen wir auf Nachfrage gerne. |
| Arbeitsmaterialien | |
Din A4 Block, Notizblock, Kugelschreiber, USB-Stick, Textmarker, Post-its | |
| Teilnahmezertifikat | |
Nach Abschluss des Seminars erhalten Sie das Teilnahmezertifikat inkl. Inhaltsverzeichnis per E-Mail als PDF. | |
Organisation
In Präsenz | Online | |
|---|---|---|
| Teilnehmendenzahl | ||
min. 1, max. 8 Personen | ||
| Garantierte Durchführung * | ||
Ab 1 Teilnehmenden | ||
| Schulungszeiten | ||
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| Ort der Schulung | ||
 GFU SchulungszentrumAm Grauen Stein 27 51105 Köln-Deutz oder online im Virtual Classroom oder europaweit bei Ihnen als Inhouse-Schulung Um ein optimales Raumklima zu gewährleisten, haben wir das Schulungszentrum mit 17 hochmodernen Trotec TAC V+ Luftreinigern ausgestattet. Diese innovative Filtertechnologie (H14 zertifiziert nach DIN EN1822) sorgt dafür, dass die Raumluft mehrfach pro Stunde umgewälzt wird und Schadstoffe zu 99.995% im HEPA-Filter abgeschieden und infektiöse Aerosole abgetötet werden. Zusätzlich sind alle Räume mit CO2-Ampeln ausgestattet, um jederzeit eine hervorragende Luftqualität sicherzustellen. | ||
| Räumlichkeiten | ||
Helle und modern ausgestattete Räume mit perfekter Infrastruktur | Bequem aus dem Homeoffice von überall | |
| All-Inclusive | ||
Frühstück, Snacks und Getränke ganztägig, Mittagessen im eigenen Restaurant, täglich 6 Menüs, auch vegetarisch | Eine Auswahl unserer Frühstücks-Snacks und Nervennahrungs-Highlights senden wir Ihnen mit den Seminarunterlagen via DHL zu. | |
| Barrierefreiheit | ||
Das GFU-Schulungszentrum (Am Grauen Stein 27) ist barrierefrei | - | |
Kostenfreie Services
In Präsenz | Online |
|---|---|
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Buchungsmöglichkeiten
- Lernumgebung in der Cloud
- Inhalte werden auf Wunsch an die Anforderungen Ihres Teams angepasst.
- Lernumgebung in der Cloud
- 1 Teilnehmender = Fokus aufs Fachliche und maximaler Raum für individuelle Fragen.
Was bedeutet Offene Schulung und Inhouse Schulung?
Bei einer offenen Schulung stehen Ort und Termin vorab fest. Jeder Interessent kann eine offene Schulung buchen, daher treffen Teilnehmer aus verschiedenen Unternehmen aufeinander.
Inhouse Schulungen können auf Ihren individuellen Schulungsbedarf zugeschnitten werden. Sie bestimmen den Teilnehmerkreis, Termin und Schulungsort.
Ist eine Inhouse Schulung die richtige Wahl?
Bei einer Inhouse Schulung gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens ein und decken den Schulungsbedarf direkt bei Ihnen im Unternehmen ab.
Das spart Zeit und Geld und sorgt für einen schnellen Wissenstransfer Ihrer Mitarbeiter.
Wer kümmert sich um die Technik bei Inhouse Schulungen?
Eine komplette Lernumgebung in der Cloud mit Remote Zugriff ist für uns selbstverständlich. Sie müssen sich um nichts kümmern. Lediglich ein funktionierender PC oder Notebook mit Internetanschluss sollte für jeden Teilnehmer am Schulungstag bereit stehen.
Vorteile einer Inhouse Schulung
- Kompetente Seminarberatung
- Dozenten aus der Praxis
- Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittener individueller Lernstoff
- Sie können den Termin flexibel gestalten, so wie es für Sie am besten passt
- Unsere Inhouse Schulungen können Europaweit durchgeführt werden
- Der Fokus liegt auf Ihrem Schulungsbedarf, somit schonen Sie Ihr Budget
- Wissenslücken Ihrer Mitarbeitet werden schnell geschlossen