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Schulung Microsoft Dynamics 365 Sales AI Consultant AB-210 2026
Schulungsformen
Inhouse-/Firmenschulung
- 4 Tage - anpassbar
- Termin nach Wunsch
- In Ihrem Hause oder bei der GFU
- Preis nach Angebot
- Lernumgebung in der Cloud
- Inhalte werden auf Wunsch an die Anforderungen Ihres Teams angepasst.
Beschreibung
Im Kern bringt der Workshop drei Profi-Anker: die vollständige AB-210-Lehrplan-Anbindung für die Profi-Praxis-Vorbereitung; die produktive Konfiguration aller AI-Powered Sales Features mit klarer Anbindung an Copilot, Sales Agents und Conversational Intelligence; die Sales Extensibility mit unterstützten Konfigurations-Mustern für maßgeschneiderte Mannschafts-Lösungen.
Vier Praxis-Übungen (eine pro Tag) sichern den Lern-Erfolg ab: AI-enabled Sales-Konfiguration am Tag 1, Copilot und Sales Accelerator am Tag 2, Sales Agent mit Copilot Studio am Tag 3, Erweiterung und AB-210-Vorbereitung am Tag 4.
Finden Sie den richtigen Dynamics 365 Kurs aus unserem Portfolio.
Schulungsziel
Wer das Seminar besucht hat, kann den Vertriebsprozess vom Interessenten bis zum Abschluss in Dynamics 365 Sales einrichten, Produktkatalog, Preislisten und Angebote pflegen, die tägliche Arbeit über Sequenzen, Zuweisungsregeln und den Vertriebsbeschleuniger steuern, Copilot für ein Vertriebsteam konfigurieren und im Alltag nutzen, Kundengespräche über die Gesprächsanalyse auswerten und die dafür nötigen Vorabklärungen benennen, Bewertungen und Beziehungsanalyse einrichten und ihre Aussagekraft beurteilen, Prognosen aufsetzen und gegen tatsächliche Abschlüsse halten, KI-Agenten für Vertriebsaufgaben einrichten und über Copilot Studio sowie Power Automate erweitern und deren Einsatz nach Governance- und KI-Vorgaben verantworten.
Details
Inhalt
- Ziele und Erwartungen der Teilnehmenden
- Klärung individueller Lernziele und Erwartungen für ein praxisnahes und relevantes Seminar
- Tag 1: Vertriebslösung und Prozess
- 1. Dynamics 365 Sales im Kundenkontext
- Rolle der Anwendung im Zusammenspiel der Dynamics-365-Apps
- Kundendaten, Firmen und Kontakte als Grundlage
- Was ohne saubere Daten später nicht funktioniert
- 2. Vom Interessenten zum Abschluss
- Interessenten erfassen, qualifizieren und übergeben
- Verkaufschancen führen und bewerten
- Geschäftsprozessflüsse als Leitplanke
- Aktivitäten und Nachverfolgung im Team
- 3. Produkte, Preise und Angebote
- Produktkatalog und Preislisten pflegen
- Angebote, Aufträge und Rabatte
- Vom Angebot zum Abschluss
- 4. Vertriebsbeschleuniger und Sequenzen
- Arbeitsliste und Priorisierung für Verkäufer
- Sequenzen als wiederholbare Kontaktstrecke
- Zuweisungsregeln für eingehende Interessenten
- Zusammenspiel mit E-Mail und Telefonie
- Praxis-Übung 1: Ein Interessent wird erfasst, qualifiziert und zur Verkaufschance überführt. Dafür werden eine Sequenz und eine Zuweisungsregel eingerichtet und ihre Wirkung auf der Arbeitsliste geprüft.
- Tag 2: KI für Verkäufer
- 5. Copilot für Vertriebsteams
- Zusammenfassungen zu Kunden und Verkaufschancen
- E-Mail-Entwürfe und Antwortvorschläge
- Vorbereitung und Nachbereitung von Terminen
- Einrichtung, Rechte und Verfügbarkeit
- 6. Gesprächsanalyse
- Kundengespräche aufzeichnen und auswerten
- Themen, Stimmung und Redeanteile
- Was arbeitsrechtlich und datenschutzrechtlich vorab zu klären ist
- 7. Bewertungen und Beziehungsanalyse
- Bewertung von Interessenten und Verkaufschancen
- Modelle einrichten und ihre Aussagekraft prüfen
- Beziehungsanalyse und Aktivitätsmuster
- Warum die Datengrundlage über die Qualität entscheidet
- 8. Prognose und Pipeline
- Prognosen einrichten und Zeiträume festlegen
- Pipeline-Gesundheit beurteilen
- Abweichungen zwischen Prognose und Abschluss auswerten
- Praxis-Übung 2: Copilot und Gesprächsanalyse werden aktiviert und an einer Verkaufschance erprobt. Anschließend wird eine Prognose eingerichtet und gegen die tatsächlichen Abschlüsse gehalten.
- Tag 3: Agenten, Erweiterung und Verantwortung
- 9. KI-Agenten im Vertrieb
- Welche Aufgaben ein Agent übernehmen kann
- Qualifizierung von Interessenten automatisieren
- Auslöser, Datenquellen und Handlungsspielraum festlegen
- Übergabe an den Verkäufer vorsehen
- 10. Erweitern mit Copilot Studio und Power Automate
- Agenten in Copilot Studio anpassen und mit Wissen versorgen
- Aktionen anbinden, die im System etwas bewirken
- Abläufe in Power Automate ergänzen
- Grenzen der Konfiguration ohne eigenen Code
- 11. Steuern und verantworten
- Rollen, Rechte und Sichtbarkeit von KI-Funktionen
- Nachvollziehbarkeit von Vorschlägen und Entscheidungen
- Vorgaben für verantwortlichen KI-Einsatz umsetzen
- Was nach der Einführung regelmäßig zu überprüfen ist
- Praxis-Übung 3: Ein Agent zur Qualifizierung von Interessenten wird eingerichtet, in Copilot Studio um eine Wissensquelle erweitert und mit einem Ablauf in Power Automate verbunden. Abschließend wird nachvollzogen, welche Entscheidung der Agent auf welcher Grundlage getroffen hat.
Zielgruppe & Vorkenntnisse
- Sales Consultants im Dynamics-365-Umfeld: Die AI-Powered Sales Solutions für Konzern-Kunden entwerfen und konfigurieren.
- Dynamics 365 Sales Specialists mit AB-210-Mandat: Die die neue AI-Consultant-Zertifizierung anstreben.
- AI-enhanced CRM Consultants in Mittelstand-Konzern-Mannschaften: Die Sales-Welten mit Copilot und Sales Agents profi-orientiert verantworten.
- Functional Consultants mit Sales-Schwerpunkt: Die ihre Profi-Praxis um die Wave-1-2026-AI-Welle erweitern.
- Tech-Leads in Beratungs-Mannschaften mit Dynamics-365-Sales-Schwerpunkt: Die AB-210-zertifizierte Profi-Mannschaft aufbauen.
Ihre Schulung
In Präsenz | Online |
|---|---|
| Lernmethode | |
Ausgewogene Mischung aus Theorie und praktischen Übungen auf persönlichem Schulungs-PC. | Wie auch bei unseren Präsenz-Seminaren: Ausgewogene Mischung aus Theorie und praktischen Übungen. Trainer durchgehend präsent. |
| Unterlagen | |
Seminarunterlagen oder Fachbuch inklusive. Das Fachbuch wählt der Trainer passend zum Seminar aus - Ihren individuellen Buch-Wunsch berücksichtigen wir auf Nachfrage gerne. | Seminarunterlagen oder Fachbuch inklusive (via DHL). Das Fachbuch wählt der Trainer passend zum Seminar aus - Ihren individuellen Buch-Wunsch berücksichtigen wir auf Nachfrage gerne. |
| Arbeitsmaterialien | |
Din A4 Block, Notizblock, Kugelschreiber, USB-Stick, Textmarker, Post-its | |
| Teilnahmezertifikat | |
Nach Abschluss des Seminars erhalten Sie das Teilnahmezertifikat inkl. Inhaltsverzeichnis per E-Mail als PDF. | |
Organisation
In Präsenz | Online | |
|---|---|---|
| Teilnehmendenzahl | ||
min. 1, max. 8 Personen | ||
| Garantierte Durchführung * | ||
Ab 1 Teilnehmenden | ||
| Schulungszeiten | ||
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| Ort der Schulung | ||
 GFU SchulungszentrumAm Grauen Stein 27 51105 Köln-Deutz oder online im Virtual Classroom oder europaweit bei Ihnen als Inhouse-Schulung Um ein optimales Raumklima zu gewährleisten, haben wir das Schulungszentrum mit 17 hochmodernen Trotec TAC V+ Luftreinigern ausgestattet. Diese innovative Filtertechnologie (H14 zertifiziert nach DIN EN1822) sorgt dafür, dass die Raumluft mehrfach pro Stunde umgewälzt wird und Schadstoffe zu 99.995% im HEPA-Filter abgeschieden und infektiöse Aerosole abgetötet werden. Zusätzlich sind alle Räume mit CO2-Ampeln ausgestattet, um jederzeit eine hervorragende Luftqualität sicherzustellen. | ||
| Räumlichkeiten | ||
Helle und modern ausgestattete Räume mit perfekter Infrastruktur | Bequem aus dem Homeoffice von überall | |
| All-Inclusive | ||
Frühstück, Snacks und Getränke ganztägig, Mittagessen im eigenen Restaurant, täglich 6 Menüs, auch vegetarisch | Eine Auswahl unserer Frühstücks-Snacks und Nervennahrungs-Highlights senden wir Ihnen mit den Seminarunterlagen via DHL zu. | |
| Barrierefreiheit | ||
Das GFU-Schulungszentrum (Am Grauen Stein 27) ist barrierefrei | - | |
Kostenfreie Services
In Präsenz | Online |
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Buchungsmöglichkeiten
- Lernumgebung in der Cloud
- Inhalte werden auf Wunsch an die Anforderungen Ihres Teams angepasst.
Was bedeutet Offene Schulung und Inhouse Schulung?
Bei einer offenen Schulung stehen Ort und Termin vorab fest. Jeder Interessent kann eine offene Schulung buchen, daher treffen Teilnehmer aus verschiedenen Unternehmen aufeinander.
Inhouse Schulungen können auf Ihren individuellen Schulungsbedarf zugeschnitten werden. Sie bestimmen den Teilnehmerkreis, Termin und Schulungsort.
Ist eine Inhouse Schulung die richtige Wahl?
Bei einer Inhouse Schulung gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens ein und decken den Schulungsbedarf direkt bei Ihnen im Unternehmen ab.
Das spart Zeit und Geld und sorgt für einen schnellen Wissenstransfer Ihrer Mitarbeiter.
Wer kümmert sich um die Technik bei Inhouse Schulungen?
Eine komplette Lernumgebung in der Cloud mit Remote Zugriff ist für uns selbstverständlich. Sie müssen sich um nichts kümmern. Lediglich ein funktionierender PC oder Notebook mit Internetanschluss sollte für jeden Teilnehmer am Schulungstag bereit stehen.
Vorteile einer Inhouse Schulung
- Kompetente Seminarberatung
- Dozenten aus der Praxis
- Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittener individueller Lernstoff
- Sie können den Termin flexibel gestalten, so wie es für Sie am besten passt
- Unsere Inhouse Schulungen können Europaweit durchgeführt werden
- Der Fokus liegt auf Ihrem Schulungsbedarf, somit schonen Sie Ihr Budget
- Wissenslücken Ihrer Mitarbeitet werden schnell geschlossen