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Schulung Copilot Studio-Agenten als 24/7-Verkaufsmaschine: Upselling und Cross-Selling
Bestandskunden-Wertschöpfung mit Copilot-Studio-Agenten: Empfehlungs-Logiken, Kundenkontext aus Dataverse und Dynamics 365
Schulungsformen
Offene Schulung
- 2 Tage
- 5 gesicherte Termine
- Köln / Online
- 1.440,00 p. P. zzgl. MwSt.
- Dritter Mitarbeitende kostenfrei
- Learning & Networking in einem. Garantierte Durchführung ab 1 Teilnehmenden.
Inhouse-/Firmenschulung
- 2 Tage - anpassbar
- Termin nach Wunsch
- In Ihrem Hause oder bei der GFU
- Preis nach Angebot
- Lernumgebung in der Cloud
- Inhalte werden auf Wunsch an die Anforderungen Ihres Teams angepasst.
Individualschulung
- 2 Tage - anpassbar
- Termin nach Wunsch
- In Ihrem Hause oder bei der GFU
- Preis nach Angebot
- Lernumgebung in der Cloud
- 1 Teilnehmender = Fokus aufs Fachliche und maximaler Raum für individuelle Fragen.
Beschreibung
Was 2026 zählt, ist der vertrauenswahrende Beitrag eines Agenten zu Bestandskunden-Wertschöpfung: höhere Attach Rate, steigender Average Order Value, mehr passgenaue Bündel-Annahmen, weniger Reibungsverluste im Self-Service. Dieses Zwei-Tage-Seminar verbindet Hands-on-Bau in Copilot Studio mit Empfehlungs-Strategie, Kunden-Kommunikations-Disziplin und KPI-Anbindung - mit klarer Abgrenzung zu manipulativen Mustern.
Finden Sie weitere für Sie passende Copilot Trainings.
Schulungsziel
Jede teilnehmende Person verlässt das Seminar mit einem lauffähigen Empfehlungs-Agent-Prototyp, einer tragfähigen Mess-Logik aus Attach Rate, Average Order Value und Vertrauens-Indikatoren sowie einer 90-Tage-Roadmap, die Geschäftswirkung und Vertrauens-Disziplin entlang DSGVO und EU-AI-Act zusammenführt - einsetzbar ab dem ersten Arbeitstag nach dem Seminar.
Details
Inhalt
1. 24/7-Agent als Bestandskunden-Hebel 2026
- Ziele und Erwartungen der Teilnehmenden
- Klärung individueller Lernziele und Erwartungen für ein praxisnahes und relevantes Seminar
- Bestandskunden-Wertschöpfung als wirtschaftlich attraktiver Ansatzpunkt: bekannte Kunden, vorhandene Datenbasis, etablierte Touchpoints.
- Output-Disziplin: Attach Rate, Average Order Value, Bündel-Annahme-Quote, Self-Service-Abbruch-Rate als persönliche KPIs.
- Abgrenzung Self-Service-Empfehlung, assistive Sales-Vorbereitung und klassische Marketing-Automation.
- Anti-Patterns: pushige Empfehlungen ohne Kontext, irrelevante Vorschläge, fehlende Eskalation zu Menschen, intransparente Agent-Identität.
- Vertrauens-Ökonomie: warum ein vertrauenswahrender Agent mittelfristig mehr leistet als ein verkaufs-aggressiver.
- Praxis-Übung: Eigene Bestandskunden-Bestandsaufnahme - drei Touchpoints mit Empfehlungs-Potenzial benennen, je drei realistische Empfehlungs-Anlässe sowie ein Risiko-Szenario skizzieren.
- Begriffsklärung: Upselling (höherwertige Variante), Cross-Selling (ergänzende Produkte oder Leistungen), Bündelung, Vertrags-Erweiterung, Erneuerung.
- Empfehlungs-Anlässe: Warenkorb-Komplettierung, Service-Anfrage, Nutzungsschwelle, Vertrags-Laufzeit-Ende, Feature-Limit.
- Empfehlungs-Logiken: regel-basiert (Wenn-Dann), katalog-basiert (Komplementär-Beziehungen), segment-basiert, AI-gestützt (mit Vorsicht und Erklärbarkeit).
- Bündel-Logiken: thematische Bündel, mengen-Bündel, Loyalitäts-Bündel.
- Preis-Logiken: statische Preise, Mengen-Rabatte, Loyalitäts-Konditionen, freigegebene Rabatt-Spannen.
- Eskalations-Logik: wann übergibt der Agent an Vertrieb, wann an Service.
- KI-Use-Cases: Empfehlungs-Anlass-Katalog mit Claude entwerfen, Anti-Pattern-Check für eigene Use-Case-Skizzen.
- Praxis-Übung: Strategie-Übung mit KI - für einen eigenen Use Case fünf Empfehlungs-Anlässe, je drei passende Empfehlungs-Logiken und zwei klare Anti-Pattern-Grenzen mit KI-Unterstützung formulieren.
- Kontext-Bausteine: Stammdaten, Bestell-Historie, Vertrags-Stand, Service-Historie, Präferenzen, Einwilligungen.
- Dataverse als zentrale Datenschicht: Tabellen, Beziehungen, Berechtigungen, sichere Anbindung an Copilot Studio.
- Dynamics 365 Sales und Customer Service: Account, Contact, Opportunity, Case als Kontext-Quellen.
- Anbindung weiterer Systeme: Shop-Systeme, Abrechnungs-Systeme, externe CRM-Systeme über Custom Connectors.
- Daten-Sparsamkeit: nur das, was der Empfehlungs-Logik dient, nichts darüber hinaus.
- Einwilligungs-Logik: Marketing-Einwilligungen, Profiling-Einwilligungen, Widerrufs-Mechanik.
- KI-Use-Cases: Kontext-Bedarfs-Analyse mit Claude, Mapping Daten zu Empfehlungs-Logik.
- Praxis-Übung: Kontext-Übung mit KI in geschütztem Lab - im Test-Tenant einen Kontext-Aufruf aus dem Agent in Dataverse einrichten und mit Claude die minimale Datensatz-Struktur für eine Empfehlungs-Logik dokumentieren.
- Agent-Anatomie im Empfehlungs-Kontext: Topics, Trigger-Phrasen, Knowledge Sources, Actions, generative Antworten.
- Konversations-Flows: höflicher Einstieg, Kontext-Abruf, Empfehlung mit Begründung, klare Annahme- oder Ablehnungs-Optionen.
- Produkt-Knowledge: Katalog-Anbindung, Produkt-Beschreibungen, Komplementär-Beziehungen als Knowledge Source.
- Eingebaute Generative-Antwort-Funktionen: kontextualisierte Vorschläge mit Belegen aus dem Katalog.
- Halluzinations-Vermeidung: nur Empfehlungen aus dem definierten Katalog, kein freies Erfinden.
- Klarer Hinweis auf den KI-Charakter und auf den Übergang zu Mensch.
- KI-Use-Cases: Topic-Struktur und Trigger-Phrasen-Vorschläge mit Claude, Dialog-Drehbuch-Entwurf.
- Praxis-Übung: Empfehlungs-Agent-Übung mit KI in geschütztem Lab - einen ersten Empfehlungs-Agent mit drei Topics, einer Katalog-Knowledge-Source und einer Empfehlungs-Action mit KI-Unterstützung aufbauen und im Test-Pane prüfen.
5. Personalisierung mit Segmenten und kontrollierter Generierung
- Segmentierungs-Logiken: nach Kunden-Wert, Branche, Nutzungs-Verhalten, Vertrags-Stand, Loyalitäts-Stufe.
- Segment-spezifische Empfehlungs-Bausteine: unterschiedliche Tonalität, unterschiedliche Schwerpunkt-Produkte, unterschiedliche Rabatt-Spannen.
- Kontrollierte Generierung: System-Prompts und Tonalitäts-Leitfäden, fest verdrahtete Marken-Aussagen.
- Personalisierungs-Grenzen: keine sensitiven Merkmale verwenden, keine algorithmischen Sortierungen nach geschützten Kategorien.
- Begründbarkeit: jede Empfehlung soll auf Nachfrage erklärbar sein.
- A-B-Vergleich von Konversations-Varianten: methodische Verbesserung über Zeit.
- KI-Use-Cases: Segment-Definition mit Claude, Tonalitäts-Leitfaden-Entwurf, Begründungs-Texte für Empfehlungen.
- Praxis-Übung: Personalisierungs-Übung mit KI - für zwei eigene Segmente je zwei Empfehlungs-Bausteine mit angepasster Tonalität und einer Begründungs-Vorlage mit KI-Unterstützung entwerfen.
- Channels in Copilot Studio: Web-Chat-Widget, Microsoft Teams, eingebettet in Produkt-Apps, E-Mail-Anbindung über Power Automate, Telefonie-Anbindung über Drittsysteme.
- Channel-Eigenheiten: Tonalität, Antwort-Länge, Reaktionszeit-Erwartung, Authentifizierungs-Optionen.
- Konsistente Identität über Kanäle: gleicher Agent-Name, gleiche Marken-Stimme, gleiche Eskalations-Pfade.
- Authentifizierte versus anonyme Konversationen: Auswirkungen auf personalisierte Empfehlungen.
- Verfügbarkeits-Disziplin: tatsächliche 24/7-Bereitschaft hängt an Eskalations-Pfaden außerhalb der Geschäftszeiten.
- Übergabe an Mensch: definierte Trigger, sauberer Kontext-Transfer, transparente Wartezeiten.
- KI-Use-Cases: Channel-Strategie-Skizze mit Claude, Übergabe-Drehbuch-Entwurf.
- Praxis-Übung: Multi-Channel-Übung mit KI in geschütztem Lab - im Test-Tenant zwei Channels (Teams plus Web-Chat) für den eigenen Empfehlungs-Agent einrichten und kanal-spezifische Tonalitäts-Anpassungen dokumentieren.
- Vertrauens-Prinzipien: ehrliche Empfehlung statt Druck, klare Alternative-Optionen, transparente Preise, einfacher Ausstieg.
- Transparenz-Pflichten: KI-Hinweis als Pflicht, klare Identifikation des Anbieters, Hinweis auf Empfehlungs-Charakter.
- DSGVO-Aspekte: Rechtsgrundlage für Profiling, Einwilligungen, Auskunfts- und Löschungs-Rechte, automatisierte Einzelfall-Entscheidungen nach Artikel 22.
- EU-AI-Act seit 2. August 2026: Verbot manipulativer Praktiken, Transparenz-Pflichten für KI-Interaktion, Hochrisiko-Einordnung von Empfehlungssystemen prüfen.
- Werbe- und Wettbewerbsrecht: irreführende Aussagen vermeiden, Sternchen-Hinweise sauber führen.
- Audit-Logging: Empfehlungs-Begründungen mitschreiben, Beschwerde-Pfade dokumentieren.
- Eskalation bei Vertrauens-Risiken: Schwellen für menschliche Übernahme bei sensiblen Themen.
- KI-Use-Cases: Vertrauens-Check-Liste mit Claude für eigene Use Cases erstellen, EU-AI-Act-Einordnungs-Skizze.
- Praxis-Übung: Vertrauens-Übung mit KI - für den eigenen Empfehlungs-Agent eine DSGVO-Kurz-Bewertung, eine EU-AI-Act-Einordnungs-Skizze und eine Liste mit fünf Anti-Manipulations-Leitplanken mit KI-Unterstützung erstellen.
- KPI-Schichten: technische Nutzungs-Metriken (Sessions, Empfehlungs-Anzeige-Rate), Konversations-Metriken (Annahme-Quote, Abbruch-Rate), Business-Metriken (Attach Rate, Average Order Value, Bestand-Erweiterung).
- Attribution: wie wird der Agent-Beitrag im Kunden-Wert sauber ausgewiesen, Grenzen einfacher Zuordnung.
- Copilot Studio Analytics und externe Auswertung in Power BI: Dashboard-Aufbau.
- Pilot-Phase: kleine Kunden-Gruppe, Hyper-Care, Log-Review, Feedback-Erfassung.
- Skalierung im Anschluss: weitere Touchpoints, weitere Segmente, neue Produkt-Bündel.
- Cost-Aspekte: Copilot-Studio-Message-Capacity, Power-Automate-Premium-Connectors, Dataverse-Speicher, ROI-Sicht.
- Praxis-Übung: Persönliche 90-Tage-Roadmap - konkreter Start-Use-Case, Pilot-Kunden-Gruppe, KPI-Set, Eskalations-Plan, drei messbare Ziele (Attach Rate, Average Order Value, Vertrauens-Indikator wie Beschwerde-Quote), Sparring-Buddy aus dem Seminar.
Zielgruppe & Vorkenntnisse
- E-Commerce- und Online-Sales-Verantwortliche: Die Empfehlungen im Self-Service-Kanal mit Copilot-Studio-Agenten skalieren wollen.
- Vertriebs-Leads mit Bestandskunden-Fokus: Die Account-Wachstum, Cross-Selling und Vertrags-Erweiterungen systematisch unterstützen wollen.
- Customer-Success-Manager und Service-Leads: Die aus Service-Touchpoints zusätzliche Wertschöpfung ohne Vertrauens-Verlust generieren.
- Power-Platform-Maker und Solution Architects: Die kunden-zugewandte Empfehlungs-Agenten bauen und governance-fest verankern.
Abgrenzung: Vermittelt Bestandskunden-Wertschöpfung mit Copilot-Studio-Agenten - nicht reine Microsoft-Stack-Tiefe, nicht Sprint-Methodik mit allgemeinem Use-Case-Fokus (dafür: Copilot Studio Sprint), nicht reine Automatisierung, nicht klassisches Verkaufstraining ohne Werkzeug-Tiefe (dafür: Vertriebs- und Verkaufs-Schulungen im Bestand). Fokussiert auf Empfehlungs-, Bündel- und Cross-Sell-Logiken in einem stets verfügbaren Agent-Kanal.
Ihre Schulung
In Präsenz | Online |
|---|---|
| Lernmethode | |
Ausgewogene Mischung aus Theorie und praktischen Übungen auf persönlichem Schulungs-PC. | Wie auch bei unseren Präsenz-Seminaren: Ausgewogene Mischung aus Theorie und praktischen Übungen. Trainer durchgehend präsent. |
| Unterlagen | |
Seminarunterlagen oder Fachbuch inklusive. Das Fachbuch wählt der Trainer passend zum Seminar aus - Ihren individuellen Buch-Wunsch berücksichtigen wir auf Nachfrage gerne. | Seminarunterlagen oder Fachbuch inklusive (via DHL). Das Fachbuch wählt der Trainer passend zum Seminar aus - Ihren individuellen Buch-Wunsch berücksichtigen wir auf Nachfrage gerne. |
| Arbeitsmaterialien | |
DIN A4 Block, Notizblock, Kugelschreiber, USB-Stick, Textmarker, Post-its | |
| Teilnahmezertifikat | |
Nach Abschluss des Seminars erhalten Sie das Teilnahmezertifikat inkl. Inhaltsverzeichnis per E-Mail als PDF. | |
Organisation
In Präsenz | Online | |
|---|---|---|
| Teilnehmendenzahl | ||
min. 1, max. 8 Personen | ||
| Garantierte Durchführung | ||
Ab 1 Teilnehmenden* | ||
| Schulungszeiten | ||
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| Ort der Schulung | ||
 GFU SchulungszentrumAm Grauen Stein 27 51105 Köln-Deutz oder online im Virtual Classroom oder europaweit bei Ihnen als Inhouse-Schulung Um ein optimales Raumklima zu gewährleisten, haben wir das Schulungszentrum mit 17 hochmodernen Trotec TAC V+ Luftreinigern ausgestattet. Diese innovative Filtertechnologie (H14 zertifiziert nach DIN EN1822) sorgt dafür, dass die Raumluft mehrfach pro Stunde umgewälzt wird und Schadstoffe zu 99.995% im HEPA-Filter abgeschieden und infektiöse Aerosole abgetötet werden. Zusätzlich sind alle Räume mit CO2-Ampeln ausgestattet, um jederzeit eine hervorragende Luftqualität sicherzustellen. | ||
| Räumlichkeiten | ||
Helle und modern ausgestattete Räume mit perfekter Infrastruktur | Bequem aus dem Homeoffice von überall | |
| Preisvorteil | ||
Dritter Mitarbeitende nimmt kostenfrei teil. Eventuell anfallende Prüfungskosten für den dritten Teilnehmenden werden zusätzlich berechnet - auch bei Seminaren inkl. Prüfungsgebühr. Hinweis: Um den Erfolg der Schulung zu gewährleisten, sollte auch der dritte Teilnehmende die erwarteten Vorkenntnisse mitbringen. | ||
| All-Inclusive | ||
Gebäck, Snacks und Getränke ganztägig, Mittagessen im eigenen Restaurant, täglich 6 Menüs, auch vegetarisch | Eine Auswahl unserer Frühstücks-Snacks und Nervennahrungs-Highlights senden wir Ihnen mit den Seminarunterlagen via DHL zu. | |
| Barrierefreiheit | ||
Das GFU-Schulungszentrum (Am Grauen Stein 27) ist barrierefrei | - | |
Buchen ohne Risiko
| Rechnungsstellung |
Erst nach dem erfolgreichen Seminar. Keine Vorkasse. |
| Stornierung |
Kostenfrei bis zum Vortag des Seminars |
| Vormerken statt buchen |
Sichern Sie sich unverbindlich Ihren Seminarplatz schon vor der Buchung - auch wenn Sie selbst nicht berechtigt sind zu buchen |
Kostenfreie Services
In Präsenz | Online |
|---|---|
|
|
Buchungsmöglichkeiten
Online oder in Präsenz teilnehmen
Sie können sowohl Online als auch in Präsenz am Seminar teilnehmen. Klicken Sie bei Ihrer Buchung oder Anfrage einfach die entsprechende Option an.
Gesicherte offene Termine
| Termin | Ort | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.08.-28.08.2026 Plätze vorhanden Köln / Online 1.440,00 | Köln / Online | 1.440,00 | Buchen Vormerken | |
| 27.10.-28.10.2026 Plätze vorhanden Köln / Online 1.440,00 | Köln / Online | 1.440,00 | Buchen Vormerken | |
| 2027 | ||||
| 04.01.-05.01.2027 Plätze vorhanden Köln / Online 1.440,00 | Köln / Online | 1.440,00 | Buchen Vormerken | |
| 11.03.-12.03.2027 Plätze vorhanden Köln / Online 1.440,00 | Köln / Online | 1.440,00 | Buchen Vormerken | |
| 11.05.-12.05.2027 Plätze vorhanden Köln / Online 1.440,00 | Köln / Online | 1.440,00 | Buchen Vormerken | |
- Lernumgebung in der Cloud
- Inhalte werden auf Wunsch an die Anforderungen Ihres Teams angepasst.
- Lernumgebung in der Cloud
- 1 Teilnehmender = Fokus aufs Fachliche und maximaler Raum für individuelle Fragen.
- Alle folgenden Schulungsformen können auch Online als Virtual Classroom durchgeführt werden.
- Eine Offene Schulung findet zu einem festgelegten Zeitpunkt im voll ausgestatteten Schulungszentrum oder Online/Remote statt. Sie treffen auf Teilnehmende anderer Unternehmen und profitieren vom direkten Wissensaustausch.
- Eine Inhouse-/Firmen-Schulung geht auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens ein. Sie erhalten eine kostenfreie Beratung von Ihrem Seminarleiter und können Inhalte und Dauer auf Ihren Schulungsbedarf anpassen. Inhouse-Schulungen können Europaweit durchgeführt werden.
- Bei einer Individual-Schulung erhalten Sie eine 1-zu-1 Betreuung und bestimmen Inhalt, Zeit und Lerntempo. Der Dozent passt sich Ihren Wünschen und Bedürfnissen an.
Sie können unsere Schulungen auch als Remote Schulung im Virtual Classroom anfragen.
In drei Schritten zum Online Seminar im Virtual Classroom:
- Seminar auswählen und auf "Buchen" klicken
- Wählen Sie bei "Wie möchten Sie teilnehmen?" einfach "Online" aus.
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Unsere Online Schulungen finden im Virtual Classroom statt. Ein Virtual Classroom bündelt mehrere Werkzeuge, wie Audio-Konferenz, Text-Chat, Interaktives Whiteboard, oder Application Sharing.
Vorteile von Virtual Classroom:
- Sie erhalten 1 zu 1 die gleiche Lernumgebung, die Sie auch vor Ort bei uns vorfinden
- Die technische Vorbereitung wird von den GFU-Technikern vorgenommen
- Sie erhalten remote Zugriff auf Ihren persönlichen Schulungs-PC im GFU-Seminarraum
- Die Virtual Classroom Lösung lässt sich auch im Browser betreiben
- Die GFU-Technik leistet wie gewohnt Soforthilfe bei Problemen
- Die Schulungsunterlagen bekommen Sie via DHL zugeschickt
- Sie sparen Reisekosten und Zeit
- 27. Aug. - 28. Aug. ✓ Noch einige Plätze frei ▶ Köln + Online/Remote
- 27. Okt. - 28. Okt. ✓ Noch einige Plätze frei ▶ Köln + Online/Remote
- 04. Jan. - 05. Jan. ✓ Noch einige Plätze frei ▶ Köln + Online/Remote
- 11. Mär. - 12. Mär. ✓ Noch einige Plätze frei ▶ Köln + Online/Remote
- 11. Mai - 12. Mai ✓ Noch einige Plätze frei ▶ Köln + Online/Remote
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- Buchen ohne Risiko! Kostenfreie Stornierung bis zum Vortag des Seminars
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