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Schulung MB-240T00-A Microsoft Dynamics 365 Field Service

Work Orders, Scheduling, Resource Management, Mobile App und IoT-Integration

4 Tage / S6861
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Schulungsformen

Inhouse-/Firmenschulung

  • 4 Tage - anpassbar
  • Termin nach Wunsch
  • In Ihrem Hause oder bei der GFU
  • Preis nach Angebot
  • Lernumgebung in der Cloud
  • Inhalte werden auf Wunsch an die Anforderungen Ihres Teams angepasst.
Präsenz Online Hybrid
Unverbindlich anfragen

Beschreibung

In der DACH-Wirtschaft ist Field Service das verborgene Rückgrat ganzer Branchen: Wenn die Heizung im Krankenhaus ausfällt, muss innerhalb von Stunden ein Techniker vor Ort sein. Wenn die Produktionsanlage stillsteht, kostet jede Minute Tausende Euro. Wenn der Versorger eine Störung meldet, müssen Techniker, Ersatzteile, Routenplanung, Kundenkontakt und Abrechnung in einem nahtlosen Prozess zusammenspielen. Maschinenbau, Versorger, Gebäudetechnik (TGA), Medizintechnik, Aufzugswartung - sie alle leben von professionellem Außendienst.
Microsoft Dynamics 365 Field Service ist die Plattform für genau diese Szenarien. Sie verbindet Disposition (Schedule Board, Resource Scheduling Optimization), Techniker-Werkzeuge (Field Service Mobile App mit Offline-Fähigkeit), Anlagen-Tracking (Customer Assets, Wartungshistorie), IoT-Integration (Connected Field Service - die Anlage meldet sich selbst, bevor sie ausfällt), Vertragsmanagement (Service Agreements mit automatischer Ticket-Generierung) und Materialwirtschaft (Inventory, Purchasing, Returns) - alles integriert mit Customer Service, Sales und Finance.
Die Herausforderung: Field Service ist eines der funktional umfangreichsten Module in Dynamics 365. Die Komplexität entsteht aus der Vielfalt der Akteure (Disponent, Techniker, Kunde, Lager, Buchhaltung) und der Tiefe der Prozesse (von der ersten Anfrage über die Disposition bis zur Abrechnung und After-Service-Analyse). Dieses viertägige Seminar arbeitet entlang der offiziellen Microsoft-Lernpfade für MB-240 und kombiniert Theorie mit praktischen Übungen in einer Trainings-Tenant-Umgebung.

Schulungsziel

Jede teilnehmende Person verlässt das Seminar mit der Fähigkeit, Dynamics 365 Field Service end-to-end zu konfigurieren , der praktischen Erfahrung mit Work Orders, Incident Types, Resources, Schedule Board, RSO, Customer Assets, Service Agreements, Inventory, Mobile App, IoT und Copilot, einem Verständnis von Field Service Analytics mit Power BI, einer vollständig konfigurierten Demo-Lösung als Referenz und der Prüfungsreife für die Microsoft-Zertifizierung MB-240.

Details

Inhalt

Tag 1: Grundlagen, Work Orders und Incident Types
1. Dynamics 365 Field Service im Überblick
  • Ziele und Erwartungen der Teilnehmenden
    • Klärung individueller Lernziele und Erwartungen für ein praxisnahes und relevantes Seminar
  • Plattform-Architektur, Lizenzmodelle (Field Service vs. Field Service mit Resource Scheduling Optimization vs. Field Service Contractor).
  • Module und Apps: Field Service Hub (Web), Field Service Mobile App, Schedule Board.
  • Integration mit Customer Service (Case -> Work Order), Dynamics 365 Sales (Opportunity -> Service Agreement), Finance (Abrechnung), Power Platform.
  • Branchen-Use-Cases: Maschinenbau, Versorger, TGA, Medizintechnik, Aufzugswartung, Telco, Property Management.
  • Microsoft-Roadmap: Field Service in Verbindung mit Copilot, Mixed Reality (HoloLens, Remote Assist), Connected Field Service.
  • Praxis-Übung: Field Service Hub einrichten, Bookable Resources (Techniker, Werkzeuge, Equipment) anlegen, erste Work Order manuell erstellen.
2. Work Orders im Detail
  • Work Order Lifecycle: Open - Unscheduled, Open - Scheduled, In Progress, Completed, Posted, Canceled.
  • Work Order Felder: Service Account, Billing Account, Work Order Type, Priority, Territory, Service Territory.
  • Work Order Sub-Status für detaillierte Statusführung. Custom Sub-Statuses für unternehmensspezifische Prozesse.
  • Quelle der Work Order: Manuell, aus Case, aus Opportunity, aus Service Agreement, aus IoT-Alert.
  • Time Entries und Service Reports: Wie Techniker ihre Arbeit dokumentieren.
  • Financials: Estimated vs. Actual Cost/Revenue, Mark-up, Discount, Tax, Posting nach Abschluss.
  • Praxis-Übung: Vollständigen Work-Order-Lebenszyklus durchspielen: Erstellung aus Case -> Sub-Status-Updates -> Time Entry -> Service Report -> Posting.
3. Incident Types und Service Tasks
  • Incident Type als Vorlage für wiederkehrende Service-Anlässe (z.B. „Jährliche Wartung Heizung", „Reparatur Förderband", „Inbetriebnahme Aufzug").
  • Service Tasks: Strukturierte Checkliste, die ein Techniker abarbeiten muss. Estimated Duration pro Task. Optional vs. mandatory Tasks.
  • Service Products: Materialien und Teile, die für den Einsatz benötigt werden. Quantities, Pricing.
  • Required Resource Characteristics: Welche Skills, Zertifikate oder Werkzeuge braucht der Techniker?
  • Incident-Type-basierte Work-Order-Generierung: Aus dem Template wird automatisch eine vollständige Work Order mit Tasks und Materials generiert.
  • Praxis-Übung: Incident Type „Jahreswartung Klimaanlage" mit 5 Service Tasks, 3 benötigten Service Products und Skill-Anforderungen erstellen. Aus diesem Template eine Work Order generieren und prüfen, dass alle Komponenten korrekt übernommen wurden.
Tag 2: Resource Management und Scheduling
4. Resources und Resource Pools
  • Bookable Resource Types: User, Account, Contact, Equipment, Facility, Crew, Pool. Welcher Typ für welchen Zweck?
  • Resource Characteristics: Skills (Heizungstechnik, Elektrik), Zertifikate (TÜV, VDE), Werkzeuge.
  • Proficiency Models: Bewertungsskalen für Skills (Beginner - Expert).
  • Resource Categories: Hierarchische Gruppierung von Ressourcen.
  • Resource Pools und Crews: Wenn mehrere Techniker als Team arbeiten oder austauschbar sind.
  • Working Hours, Time Off, Capacity: Wann kann eine Ressource gebucht werden?
  • Praxis-Übung: 5 Bookable Resources mit unterschiedlichen Skills und Proficiencies anlegen, Working Hours definieren (Schichtmodell), eine Crew aus 2 Technikern und 1 Equipment erstellen.
5. Schedule Board und manuelles Scheduling
  • Schedule Board - das zentrale Werkzeug für Disponenten. Layout, Filter, Views, Personalization.
  • Manuelles Buchen: Drag-and-Drop von Unscheduled Bookings auf Resources, Splitten von Bookings, Verschieben.
  • Booking Statuses und ihr Einfluss: Tentative, Scheduled, Traveling, In Progress, On Break, Completed, Canceled.
  • Multi-Day-Bookings, recurring Bookings (z.B. wöchentliche Wartung).
  • Map View: Geografische Darstellung von Bookings und Ressourcen, Berücksichtigung von Verkehrsdaten (Bing Maps).
  • Travel Time-Berechnung zwischen Bookings.
  • Praxis-Übung: 10 Unscheduled Work Orders auf 5 Techniker am Schedule Board verteilen, Map View nutzen für räumliche Optimierung, Multi-Day-Booking für mehrtägigen Einsatz erstellen.
6. Resource Scheduling Optimization (RSO)
  • Manuelles vs. automatisiertes Scheduling: Wann lohnt sich RSO?
  • Optimization Goals: Minimize Travel Time, Maximize Working Hours, Maximize Resource Utilization, Custom Goals.
  • Optimization Scopes: Welche Resources, welche Bookings, welcher Zeitraum?
  • Constraints: Skills, Working Hours, Territory, Customer Preferences, Maximum Travel Distance.
  • Schedule Assistant: Halbautomatisches Scheduling - Disponent gibt Anforderungen vor, System schlägt geeignete Ressourcen vor.
  • Universal Resource Scheduling (URS): Generische Scheduling-Engine, die auch für Cases (Customer Service), Project Tasks (Project Operations) genutzt wird.
  • Praxis-Übung: RSO mit Optimization Goal „Minimize Travel Time" konfigurieren, 30 Work Orders automatisch optimieren lassen, Ergebnis mit manueller Disposition vergleichen.
Tag 3: Customer Assets, Service Agreements, Inventory und Mobile
7. Customer Assets
  • Customer Asset als digitales Abbild von Anlagen beim Kunden (Heizung, Maschine, Aufzug, IT-System).
  • Asset-Hierarchien: Eltern-Kind-Beziehungen (Gebäude -> Etage -> Aufzug -> Motor -> Steuerung).
  • Asset-Attribute: Seriennummer, Modell, Hersteller, Baujahr, Garantie, Standort, Zustand.
  • Asset History: Alle Wartungen, Reparaturen, Störungen, Service Reports an einem Asset.
  • IoT-Verbindung: Customer Asset mit IoT-Sensor verknüpfen (Vorbereitung für Connected Field Service in Topic 9).
  • Asset-Management in Mobile App: Techniker sieht vor Ort die komplette Historie.
  • Praxis-Übung: Asset-Hierarchie für ein Bürogebäude erstellen (Gebäude -> 5 Etagen -> je 2 Klimaanlagen -> je 3 Komponenten). Wartungshistorie an einem Asset prüfen.
8. Service Agreements und Returns
  • Service Agreement als Wartungsvertrag: Was, wann, wie oft, zu welchem Preis?
  • Booking Setups: Welche Incident Types, in welcher Frequenz, welche Service Tasks und Products.
  • Auto-Generation von Work Orders: Wartungsverträge generieren automatisch geplante Work Orders im Voraus (z.B. quartalsweise Wartung).
  • Service Endpoints: Welche Customer Assets sind im Vertrag enthalten?
  • Pricing in Service Agreements: Festpreis-Wartung vs. zeit- und materialbasiert vs. Mischmodelle.
  • Returns Management: RMA-Prozess (Return Material Authorization), Return Receipt, Return to Vendor.
  • Praxis-Übung: Service Agreement „Wartungsvertrag Klimaanlagen Premium" mit 3 Booking Setups (jährliche Hauptwartung, halbjährliche Filterwartung, on-demand Reparatur) erstellen. Auto-Generation für die nächsten 12 Monate auslösen und Ergebnis prüfen.
9. Inventory, Purchasing und Mobile App
  • Inventory in Field Service: Warehouses, Inventory Adjustments, Inventory Transfers, Inventory Journals.
  • Truck Stock: Material auf dem Servicefahrzeug des Technikers verwalten.
  • Material Usage in Work Orders: Welche Teile wurden tatsächlich verbaut? Auto-Decrement aus Truck Stock oder Lager.
  • Purchase Orders für Service-Teile: Wenn Material fehlt, automatisch nachbestellen.
  • Field Service Mobile App: Konfiguration, Layout, Offline-Fähigkeit, Push Notifications.
  • Mobile-Funktionen: Work Order anzeigen, Time Entry, Service Tasks abhaken, Service Report erstellen, Customer Signature, Photo Capture, Barcode-Scanning.
  • Offline-Synchronisation: Wie Techniker im Funkloch arbeiten und Daten später synchronisieren.
  • Praxis-Übung: Warehouse mit Inventory anlegen, Truck Stock für einen Techniker einrichten, Work Order mit Material-Verbrauch durchspielen (Auto-Decrement), Field Service Mobile App auf einem Demo-Gerät einrichten und Offline-Workflow testen.
Tag 4: Connected Field Service, Copilot, Analytics und Prüfungsvorbereitung
10. Connected Field Service und IoT-Integration
  • Was ist Connected Field Service? Predictive und Proactive Maintenance statt Reactive Service.
  • Architektur: IoT-Sensoren -> Azure IoT Hub -> Connected Field Service -> Dynamics 365 Field Service.
  • Device Registration: Customer Assets mit IoT-Devices verknüpfen.
  • Alerts und Commands: Sensor-Daten überschreiten Schwellwert -> Alert wird in Dynamics 365 erzeugt -> Auto-Generation von Case oder Work Order.
  • Remote Commands: Techniker oder System kann Command an das Device senden (Reset, Diagnose, Firmware-Update).
  • Predictive Maintenance: KI-Modelle (Azure ML) sagen Ausfälle voraus, bevor sie passieren.
  • Mixed Reality: Microsoft Dynamics 365 Remote Assist und Guides - Techniker mit HoloLens sieht Anweisungen, Experte aus der Zentrale schaut per Video-Call mit auf das Problem.
  • Praxis-Übung: Customer Asset mit simuliertem IoT-Sensor verknüpfen, Schwellwert-Alert konfigurieren, Sensor-Wert über Schwellwert simulieren -> Auto-Generation einer Work Order beobachten.
11. Copilot, Analytics und Reporting
  • Copilot in Field Service: Work Order Recap (Zusammenfassung der Historie), Find Available Resources (KI-gestützte Disposition), Get Insights (Trend-Erkennung in Service-Daten).
  • Eingebaute Dashboards: Field Service Manager Dashboard, Dispatcher Dashboard, Technician Dashboard.
  • Wichtige KPIs: First Time Fix Rate, Mean Time to Resolution, Technician Utilization, Travel Time Ratio, Customer Satisfaction.
  • Power-BI-Integration: Datenmodelle für Service-Analytics, Templates, Dashboards für Management-Reporting.
  • Customer Voice: Nach Service-Einsatz automatische Umfrage an Kunden, Ergebnisse zurück in Field Service.
  • Praxis-Übung: Dispatcher Dashboard anpassen, KPI „First Time Fix Rate" in Power BI visualisieren, Customer-Voice-Umfrage nach Work-Order-Abschluss konfigurieren.
12. Prüfungsvorbereitung MB-240 und Praxis-Workshop
Prüfungsvorbereitung (60 Min):
  • Prüfungsstruktur: 40-60 Fragen, 120 Min, Multiple Choice, Drag-and-Drop, Case Studies.
  • Fragestrukturen und typische Fallstricke in den vier Prüfungsbereichen: Configure Field Service, Manage work orders, Schedule and dispatch work orders, Implement the Field Service Mobile App.
  • Mock-Test mit 30 Beispielfragen, gemeinsame Auflösung und Diskussion.
Praxis-Workshop (90 Min):
  • End-to-End-Szenario: Field-Service-Lösung für ein fiktives Unternehmen (z.B. Wartung von Aufzügen) komplett konfigurieren - Resources, Incident Types, Service Agreements, Schedule Board, Mobile App, IoT-Alerts.
  • Peer-Review: Konfiguration vorstellen, Feedback erhalten.

  • Functional Consultants für Dynamics 365 Field Service: Die Implementierungen bei Kunden in Maschinenbau, TGA, Versorgern oder Anlagenbau leiten oder umsetzen.
  • Service-Disponenten und Service-Manager: Die Außendiensteinsätze planen, Techniker steuern und Service-Verträge verwalten.
  • IT-Verantwortliche bei Industrieunternehmen: Die Field Service als Modernisierung klassischer Service-Prozesse einführen.
  • Business Analysts und Solution Architects: Die Field-Service-Anforderungen in Dynamics-365-Lösungen übersetzen.
  • Prüfungskandidaten für MB-240: Die sich gezielt auf die Microsoft-Zertifizierung vorbereiten.
Voraussetzungen: Grundlegende Kenntnisse von Dynamics 365 (idealerweise MB-910 Fundamentals absolviert, S5690, 2T) oder vergleichbare Erfahrung. Vertrautheit mit Dataverse-Konzepten (Tabellen, Beziehungen, Business Rules). Grundverständnis von Service- und Außendienst-Prozessen (Einsatzplanung, Wartungsverträge, Techniker-Disposition). Idealerweise Grundkenntnisse von Customer Service (MB-230) oder Field-Service-Praxiserfahrung.
Abgrenzung: Dieses Seminar ist der Functional-Consultant-Kurs für Dynamics 365 Field Service und bereitet auf die Microsoft-Zertifizierung MB-240 vor. Es ist kein Fundamentals-Seminar (dafür: MB-910, S5690, 2T), kein Customer-Service-Seminar (dafür: MB-230, geplant, 4T),


In Präsenz
Online
Lernmethode

Ausgewogene Mischung aus Theorie und praktischen Übungen auf persönlichem Schulungs-PC.

Wie auch bei unseren Präsenz-Seminaren: Ausgewogene Mischung aus Theorie und praktischen Übungen. Trainer durchgehend präsent.

Unterlagen

Seminarunterlagen oder Fachbuch inklusive. Das Fachbuch wählt der Trainer passend zum Seminar aus - Ihren individuellen Buch-Wunsch berücksichtigen wir auf Nachfrage gerne.

Seminarunterlagen oder Fachbuch inklusive (via DHL). Das Fachbuch wählt der Trainer passend zum Seminar aus - Ihren individuellen Buch-Wunsch berücksichtigen wir auf Nachfrage gerne.

Arbeitsmaterialien

Din A4 Block, Notizblock, Kugelschreiber, USB-Stick, Textmarker, Post-its

Teilnahmezertifikat

Nach Abschluss des Seminars erhalten Sie das Teilnahmezertifikat inkl. Inhaltsverzeichnis per E-Mail als PDF.


In Präsenz
Online
Teilnehmendenzahl

min. 1, max. 8 Personen

Garantierte Durchführung *

Ab 1 Teilnehmenden

Schulungszeiten
4 Tage, 09:00 - 16:00 Uhr
Ort der Schulung
GFU Schulungszentrum oder Virtual Classroom
GFU Schulungszentrum
Am Grauen Stein 27
51105 Köln-Deutz

oder online im Virtual Classroom oder europaweit bei Ihnen als Inhouse-Schulung

Um ein optimales Raumklima zu gewährleisten, haben wir das Schulungszentrum mit 17 hochmodernen Trotec TAC V+ Luftreinigern ausgestattet. Diese innovative Filtertechnologie (H14 zertifiziert nach DIN EN1822) sorgt dafür, dass die Raumluft mehrfach pro Stunde umgewälzt wird und Schadstoffe zu 99.995% im HEPA-Filter abgeschieden und infektiöse Aerosole abgetötet werden.

Zusätzlich sind alle Räume mit CO2-Ampeln ausgestattet, um jederzeit eine hervorragende Luftqualität sicherzustellen.

Räumlichkeiten

Helle und modern ausgestattete Räume mit perfekter Infrastruktur

Bequem aus dem Homeoffice von überall

All-Inclusive

Frühstück, Snacks und Getränke ganztägig, Mittagessen im eigenen Restaurant, täglich 6 Menüs, auch vegetarisch

Eine Auswahl unserer Frühstücks-Snacks und Nervennahrungs-Highlights senden wir Ihnen mit den Seminarunterlagen via DHL zu.
Barrierefreiheit

Das GFU-Schulungszentrum (Am Grauen Stein 27) ist barrierefrei

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  • Eigener Shuttle-Service
  • Reservierte Parkplätze
  • Hotelreservierung
  • Technik-Sofort-Support

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