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Schulung Salesforce Administration: Grundlagen und Praxis
Der Praxiseinstieg für neue Salesforce-Administratorinnen und -Administratoren
Schulungsformen
Offene Schulung
- 3 Tage
- 5 gesicherte Termine
- Köln / Online
- 2.030,00 p. P. zzgl. MwSt.
- Dritter Mitarbeitende kostenfrei
- Learning & Networking in einem. Garantierte Durchführung ab 1 Teilnehmenden.
Inhouse-/Firmenschulung
- 3 Tage - anpassbar
- Termin nach Wunsch
- In Ihrem Hause oder bei der GFU
- Preis nach Angebot
- Lernumgebung in der Cloud
- Inhalte werden auf Wunsch an die Anforderungen Ihres Teams angepasst.
Individualschulung
- 3 Tage - anpassbar
- Termin nach Wunsch
- In Ihrem Hause oder bei der GFU
- Preis nach Angebot
- Lernumgebung in der Cloud
- 1 Teilnehmender = Fokus aufs Fachliche und maximaler Raum für individuelle Fragen.
Beschreibung
Zwei Entwicklungen prägen die Rolle derzeit besonders. Erstens die Automatisierung: Workflow Rules und Process Builder werden seit Ende 2025 nicht mehr unterstützt, alles Neue entsteht in Flow - und viele Bestandsorganisationen haben noch alte Automatisierung, die migriert werden muss. Zweitens die Sicherheitsarchitektur: Salesforce empfiehlt ein berechtigungssatz-geführtes Modell, in dem Profile nur noch die Grundeinstellung liefern und der eigentliche Zugriff über Berechtigungssätze läuft.
Der dreitägige, praxisorientierte Kurs führt entlang der täglichen Aufgaben einer Administration. Der erste Tag behandelt Plattform, Datenmodell, Benutzer und Zugriffsrechte; der zweite Oberflächenanpassung, Datenqualität und Automatisierung mit Flow; der dritte Datenpflege, Berichte, KI-Funktionen und den kontrollierten Betrieb. Alle Übungen finden in einer eigenen Übungsorganisation statt, sodass jede teilnehmende Person durchgehend selbst konfiguriert.
Entdecken Sie unsere weiteren Salesforce Weiterbildungen.
Schulungsziel
Wer das Seminar besucht hat, kann eine Salesforce-Organisation eigenständig konfigurieren und betreuen: Plattform, Editionen und Releasezyklus einordnen, das Datenmodell um eigene Objekte, Felder und Beziehungen erweitern, Benutzer mit Profilen, Berechtigungssätzen und Rollenhierarchie verwalten, den Datenzugriff über organisationsweite Einstellungen, Freigaberegeln und Feldebene-Sicherheit steuern, Oberfläche und Datensatzseiten anpassen, die Datenqualität mit Validierungs- und Duplikatsregeln sichern, Geschäftsprozesse mit Flow automatisieren und bestehende Automatisierung migrieren, Daten importieren und pflegen, Berichte und Dashboards erstellen und Änderungen über Sandbox und Change Sets kontrolliert ausrollen.
Details
Inhalt
- Ziele und Erwartungen der Teilnehmenden
- Klärung individueller Lernziele und Erwartungen für ein praxisnahes und relevantes Seminar
- Tag 1: Plattform, Datenmodell, Benutzer und Zugriff
- 1. Salesforce und die Rolle der Administration
- Plattform, Editionen und der Aufbau einer Organisation
- Lightning Experience als Arbeitsumgebung
- Produktions-Org, Sandboxes und Übungsumgebungen
- Der Releasezyklus mit drei Aktualisierungen im Jahr
- 2. Das Datenmodell verstehen und erweitern
- Standardobjekte und ihre Beziehungen von Lead über Account und Contact bis Opportunity und Case
- Benutzerdefinierte Objekte und Felder anlegen
- Beziehungstypen: Lookup, Master-Detail und Verknüpfungsobjekte
- Datensatztypen und Seitenlayouts gezielt einsetzen
- 3. Benutzer verwalten
- Benutzer anlegen, Lizenzen zuweisen und Zugänge deaktivieren
- Profile als Grundeinstellung
- Berechtigungssätze und Berechtigungssatzgruppen als empfohlenes Zugriffsmodell
- Rollen und die Rollenhierarchie
- 4. Den Datenzugriff steuern
- Organisationsweite Standardeinstellungen als Ausgangspunkt
- Freigaberegeln, manuelle Freigabe und Teams
- Sicherheit auf Feldebene
- Anmeldesicherheit und Mehrfaktor-Authentifizierung
- Praxis-Übung (Tag 1): In einer eigenen Übungsorganisation ein benutzerdefiniertes Objekt mit Feldern und Beziehungen anlegen, Benutzer mit Profil und Berechtigungssätzen einrichten und den Datenzugriff über organisationsweite Standardeinstellungen und eine Freigaberegel gezielt steuern.
- Tag 2: Oberfläche, Datenqualität und Automatisierung
- 5. Die Oberfläche anpassen
- Apps, Registerkarten und Navigation gestalten
- Datensatz- und Startseiten im Lightning App Builder
- Dynamische Formulare und bedingte Sichtbarkeit
- Listenansichten und Kompaktlayouts
- 6. Datenqualität sichern
- Validierungsregeln schreiben und Fehlermeldungen platzieren
- Duplikats- und Übereinstimmungsregeln
- Formelfelder und Rollup-Zusammenfassungen
- 7. Prozesse automatisieren mit Flow
- Warum Flow: das Ende der Unterstützung für Workflow Rules und Process Builder
- Flow-Arten: bildschirmbasiert, datensatzausgelöst und geplant
- Einen datensatzausgelösten Flow aufbauen
- Bestehende Automatisierung migrieren
- Fehlersuche mit dem Debugger und bewährte Vorgehensweisen
- 8. Genehmigungen und Benachrichtigungen
- Genehmigungsprozesse einrichten
- E-Mail-Vorlagen und automatische Benachrichtigungen
- Praxis-Übung (Tag 2): Eine Datensatzseite mit dynamischen Formularen gestalten, eine Validierungs- und eine Duplikatsregel anlegen und einen datensatzausgelösten Flow bauen, der bei einer Statusänderung eine Folgeaufgabe erzeugt und eine Benachrichtigung auslöst.
- Tag 3: Daten, Auswertungen, KI und Betrieb
- 9. Daten importieren und pflegen
- Data Import Wizard und Data Loader im Vergleich
- Einfügen, Aktualisieren und Upsert mit externen IDs
- Datensicherung, Papierkorb und Wiederherstellung
- 10. Berichte und Dashboards
- Berichtstypen und eigene Berichtstypen
- Berichtsformate, Gruppierungen, Filter und Bucket-Felder
- Dashboards, dynamische Dashboards und geplanter Versand
- 11. KI im Administrationsalltag
- Einstein-Funktionen im Überblick
- Was die Administration für Agentforce vorbereiten muss
- KI-gestützte Erstellung von Flows
- 12. Änderungen ausrollen und aktuell bleiben
- Von der Sandbox in die Produktion: Change Sets und Freigabewege
- Auf die dreimal jährlichen Releases vorbereiten
- Abkündigungen im Blick behalten
- Der Weg zur Zertifizierung und weiterführende Lernangebote
- Praxis-Übung (Tag 3, Peer-Review): Einen Datenbestand über den Data Loader importieren und mit externen IDs aktualisieren, darauf einen Bericht mit Gruppierung und ein Dashboard aufbauen und die eigene Konfiguration einer anderen teilnehmenden Person vorlegen - geprüft wird gegen Datenzugriff, Nachvollziehbarkeit der Automatisierung und Aussagekraft der Auswertung.
Zielgruppe & Vorkenntnisse
- Neue Salesforce-Administratorinnen und -Administratoren
- Fachkräfte, die eine Salesforce-Umgebung übernommen haben und sie betreuen
- Power-User, die in die Administration hineinwachsen
- Projektverantwortliche, die Salesforce-Einführungen fachlich begleiten
Ihre Schulung
In Präsenz | Online |
|---|---|
| Lernmethode | |
Ausgewogene Mischung aus Theorie und praktischen Übungen auf persönlichem Schulungs-PC. | Wie auch bei unseren Präsenz-Seminaren: Ausgewogene Mischung aus Theorie und praktischen Übungen. Trainer durchgehend präsent. |
| Unterlagen | |
Seminarunterlagen oder Fachbuch inklusive. Das Fachbuch wählt der Trainer passend zum Seminar aus - Ihren individuellen Buch-Wunsch berücksichtigen wir auf Nachfrage gerne. | Seminarunterlagen oder Fachbuch inklusive (via DHL). Das Fachbuch wählt der Trainer passend zum Seminar aus - Ihren individuellen Buch-Wunsch berücksichtigen wir auf Nachfrage gerne. |
| Arbeitsmaterialien | |
DIN A4 Block, Notizblock, Kugelschreiber, USB-Stick, Textmarker, Post-its | |
| Teilnahmezertifikat | |
Nach Abschluss des Seminars erhalten Sie das Teilnahmezertifikat inkl. Inhaltsverzeichnis per E-Mail als PDF. | |
Organisation
In Präsenz | Online | |
|---|---|---|
| Teilnehmendenzahl | ||
min. 1, max. 8 Personen | ||
| Garantierte Durchführung | ||
Ab 1 Teilnehmenden* | ||
| Schulungszeiten | ||
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| Ort der Schulung | ||
 GFU SchulungszentrumAm Grauen Stein 27 51105 Köln-Deutz oder online im Virtual Classroom oder europaweit bei Ihnen als Inhouse-Schulung Um ein optimales Raumklima zu gewährleisten, haben wir das Schulungszentrum mit 17 hochmodernen Trotec TAC V+ Luftreinigern ausgestattet. Diese innovative Filtertechnologie (H14 zertifiziert nach DIN EN1822) sorgt dafür, dass die Raumluft mehrfach pro Stunde umgewälzt wird und Schadstoffe zu 99.995% im HEPA-Filter abgeschieden und infektiöse Aerosole abgetötet werden. Zusätzlich sind alle Räume mit CO2-Ampeln ausgestattet, um jederzeit eine hervorragende Luftqualität sicherzustellen. | ||
| Räumlichkeiten | ||
Helle und modern ausgestattete Räume mit perfekter Infrastruktur | Bequem aus dem Homeoffice von überall | |
| Preisvorteil | ||
Dritter Mitarbeitende nimmt kostenfrei teil. Eventuell anfallende Prüfungskosten für den dritten Teilnehmenden werden zusätzlich berechnet - auch bei Seminaren inkl. Prüfungsgebühr. Hinweis: Um den Erfolg der Schulung zu gewährleisten, sollte auch der dritte Teilnehmende die erwarteten Vorkenntnisse mitbringen. | ||
| KOMPASS — Förderung für Solo-Selbstständige | ||
Solo-Selbstständige können für dieses Seminar eine Förderung via KOMPASS beantragen. | ||
| All-Inclusive | ||
Gebäck, Snacks und Getränke ganztägig, Mittagessen im eigenen Restaurant, täglich 6 Menüs, auch vegetarisch | Eine Auswahl unserer Frühstücks-Snacks und Nervennahrungs-Highlights senden wir Ihnen mit den Seminarunterlagen via DHL zu. | |
| Barrierefreiheit | ||
Das GFU-Schulungszentrum (Am Grauen Stein 27) ist barrierefrei | - | |
Buchen ohne Risiko
| Rechnungsstellung |
Erst nach dem erfolgreichen Seminar. Keine Vorkasse. |
| Stornierung |
Kostenfrei bis zum Vortag des Seminars |
| Vormerken statt buchen |
Sichern Sie sich unverbindlich Ihren Seminarplatz schon vor der Buchung - auch wenn Sie selbst nicht berechtigt sind zu buchen |
Kostenfreie Services
In Präsenz | Online |
|---|---|
|
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Buchungsmöglichkeiten
Online oder in Präsenz teilnehmen
Sie können sowohl Online als auch in Präsenz am Seminar teilnehmen. Klicken Sie bei Ihrer Buchung oder Anfrage einfach die entsprechende Option an.
Gesicherte offene Termine
| Termin | Ort | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2027 | ||||
| 31.05.-02.06.2027 Plätze vorhanden Köln / Online 2.030,00 | Köln / Online | 2.030,00 | Buchen Vormerken | |
| 02.08.-04.08.2027 Plätze vorhanden Köln / Online 2.030,00 | Köln / Online | 2.030,00 | Buchen Vormerken | |
| 04.10.-06.10.2027 Plätze vorhanden Köln / Online 2.030,00 | Köln / Online | 2.030,00 | Buchen Vormerken | |
| 06.12.-08.12.2027 Plätze vorhanden Köln / Online 2.030,00 | Köln / Online | 2.030,00 | Buchen Vormerken | |
| 2028 | ||||
| 07.02.-09.02.2028 Plätze vorhanden Köln / Online 2.030,00 | Köln / Online | 2.030,00 | Buchen Vormerken | |
- Lernumgebung in der Cloud
- Inhalte werden auf Wunsch an die Anforderungen Ihres Teams angepasst.
- Lernumgebung in der Cloud
- 1 Teilnehmender = Fokus aufs Fachliche und maximaler Raum für individuelle Fragen.
- Alle folgenden Schulungsformen können auch Online als Virtual Classroom durchgeführt werden.
- Eine Offene Schulung findet zu einem festgelegten Zeitpunkt im voll ausgestatteten Schulungszentrum oder Online/Remote statt. Sie treffen auf Teilnehmende anderer Unternehmen und profitieren vom direkten Wissensaustausch.
- Eine Inhouse-/Firmen-Schulung geht auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens ein. Sie erhalten eine kostenfreie Beratung von Ihrem Seminarleiter und können Inhalte und Dauer auf Ihren Schulungsbedarf anpassen. Inhouse-Schulungen können Europaweit durchgeführt werden.
- Bei einer Individual-Schulung erhalten Sie eine 1-zu-1 Betreuung und bestimmen Inhalt, Zeit und Lerntempo. Der Dozent passt sich Ihren Wünschen und Bedürfnissen an.
Sie können unsere Schulungen auch als Remote Schulung im Virtual Classroom anfragen.
In drei Schritten zum Online Seminar im Virtual Classroom:
- Seminar auswählen und auf "Buchen" klicken
- Wählen Sie bei "Wie möchten Sie teilnehmen?" einfach "Online" aus.
- Formular ausfüllen und über den Button "Jetzt buchen" absenden.
Unser Kundenservice meldet sich bei Ihnen mit der Buchungsbestätigung.
Unsere Online Schulungen finden im Virtual Classroom statt. Ein Virtual Classroom bündelt mehrere Werkzeuge, wie Audio-Konferenz, Text-Chat, Interaktives Whiteboard, oder Application Sharing.
Vorteile von Virtual Classroom:
- Sie erhalten 1 zu 1 die gleiche Lernumgebung, die Sie auch vor Ort bei uns vorfinden
- Die technische Vorbereitung wird von den GFU-Technikern vorgenommen
- Sie erhalten remote Zugriff auf Ihren persönlichen Schulungs-PC im GFU-Seminarraum
- Die Virtual Classroom Lösung lässt sich auch im Browser betreiben
- Die GFU-Technik leistet wie gewohnt Soforthilfe bei Problemen
- Die Schulungsunterlagen bekommen Sie via DHL zugeschickt
- Sie sparen Reisekosten und Zeit
- 31. Mai - 02. Jun. ✓ Noch einige Plätze frei ▶ Köln + Online/Remote
- 02. Aug. - 04. Aug. ✓ Noch einige Plätze frei ▶ Köln + Online/Remote
- 04. Okt. - 06. Okt. ✓ Noch einige Plätze frei ▶ Köln + Online/Remote
- 06. Dez. - 08. Dez. ✓ Noch einige Plätze frei ▶ Köln + Online/Remote
- 07. Feb. - 09. Feb. ✓ Noch einige Plätze frei ▶ Köln + Online/Remote
- Auch als Inhouse-Schulung, bundesweit mit Termin nach Wunsch und individuellen Inhalten
- Buchen ohne Risiko! Kostenfreie Stornierung bis zum Vortag des Seminars
Die Seminare der GFU finden in angenehmer Atmosphäre statt und sind perfekt organisiert. Profitieren Sie von dem Rundum-Service der GFU!
Machen Sie sich keinen Kopf um die Anreise! Unser Shuttle fährt Sie. Oder Sie parken einfach auf einem extra für Sie reservierten Parkplatz.
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Stornierung bei offenen Seminaren kostenfrei bis einen Tag vor Schulungsbeginn.
Unsere Techniker sind immer zur Stelle, egal ob online oder vor Ort.